一、国际工程机械发展趋势
国际工程机械发展趋势可以用五句话来概括,也就是:需求萎缩、竞争激烈、并购重组、产业链延伸、节能减排。
1.需求萎缩
2008年由美国次贷危机引发的金融危机已蔓延到全球,波及面之深是国际工程机械发展史上从未有过的局面。
据相关资料报导,2008年北美市场下降25%,欧洲市场下降17%,中国市场由上年增长37.17%,到2008年只增长24.74%。
2009年开始继续走向下降通道,预计2009年欧洲市场全年下降26%-30%,北美市场继续下降23%左右,目前只有北非、中东、南美巴西、印度、东 南亚等地区仍有低增长趋势。由于国际市场需求大幅度萎缩,造成中国工程机械出口额1-6月连续下滑,累计同比下降了40.8%,从发展趋势分析,已经下降 到底部。日本、北美、欧盟市场销售下降趋势也得到控制。但这次金融危机引发的全球经济发展衰退,实际是国际经济发展金融资本与产业转移结构性矛盾的暴露, 美国次贷危机引发只是导火索,调整需要时间,预计这两年市场需求增长仍处于低位运行状态,回暖缓慢。
2.市场竞争更加激烈,主要表现在:
●产品销售价格走低
●贸易保护主义抬头
●拼服务
●注重产品质量、品牌信誉
●融资租赁、融资销售
3.并购重组,产业转移
(1)2008年国际知名公司有19家被并购重组,进入新一轮洗牌局面.
(2)国内企业相互并购也在加快
柳工股份并购蚌埠振冲起重机业务
中联重科并购新黄工推土机业务,收购东风汽车旗下的湖南汽车车桥厂,收购意大利CIFA公司的混凝土机械制造业务
山推股份收购湖北楚天工程机械有限公司,发展商品混凝土机械制造业务,同时又收购山东锐驰机械有限公司,发展零部件制造业务。
(3)外资来华收购中方企业和兴办独资企业进入新一轮高潮:
沈阳风动和南京工程的凿岩机械制造业务由合资转为阿特拉斯80%以上控股。
卡特彼勒收购山东工程机械
沃尔沃公司控股山东临沂工程机械股份有限公司
马尼托瓦克集团收购山东泰安东岳重工有限公司50%股权
特雷克斯收购四川长江起重机有限公司50%股权
徐工卡特彼勒挖掘机合资项目,徐工股权退出,成为卡特彼勒独资公司
迪尔公司收购徐州挖掘机有限公司50%股权
新加坡设备有限公司收购镇江华晨华通路机有限公司
卡特彼勒、小松、日立、利勃海尔,沃尔沃、卡拉诺等国际知名公司均在上海、大连、青岛、天津等地兴办独资企业。
这些情况表明,随着中国工程机械制造业的崛起,与国际跨国公司直接竞争局面已形成。跨国公司为了提高竞争力,利用在中国有市场、有人力资源,有较好的配套 环境和管理人材,成本低,在撑控技术研发的同时,把部分制造业向中国转移,以提高竞争力和获取利润。这是金融危机爆发以来产业转移明显的发展趋势。
4.产业链延伸
工程机械现代产业链包括前端服务--设备制造--售前服务--售后服务--再制造服务五个环节。发达国家的工程机械先进企业利润15%来自于前端服务,17%来自于再制造。产业链进一步向前端服务和再制造服务延伸。
5.节能减排是工程机械技术发展主流趋势
燃油价格不断攀升,迫使降低燃油消耗,为用户降低使用成本,这是当前各制造商一致追求的发展目标,从而提高产品的市场竞争力。其主要途径,一是提高发动机 的燃油效率,二是改造传动系统的热能消耗,三是发动机的负荷自动调节控制,促使智能化控制技术不断完善。例如液压挖掘机,采用正流量、四通道负荷控制智能 系统技术,就可以节油15%左右。对于小型建设工程和工程维修项目市场,目前不断推出移动式与多功能施工机械,不但可以降低施工能耗,还为客户降低建设成 本。
减少有害废气排放、降低噪声和震动、整机操作安全等措施,更是市场竞争的法规与技术门槛,也成为进出口的贸易门槛。国内许多大城市对工程机械作业的环境影 响也补充提出了高于相关国家标准的条文,这种发展趋势就需要我们加快这方面的技术研发投入,满足市场环境法规条文的要求,产品才有市场竞争力。
二、中国工程机械制造业经济运行情况
1.2008年主营业务销售收入、利润完成情况
2008年工程机械行业是由高增长逐步走向低增长态势的一年,主营业务销售收入实现2773亿元,比2007年增长24.74%,增幅比上年下降 12.43个百分点;实现利润194.8亿元,比上年下降1.75%,扣除由于上年利润中资本运营利润25亿元,实际产品销售利润总额仍增长 12.55%,增幅比上年下降55.18个百分点,增幅下降远大于销售收入的变化态势,说明各类产品利润率普遍下降,平均利润率为7%。
2.主要产品销售量完成情况
2008年主要产品销售量是根据行业协会统计的主要企业年报资料汇总出来,并不代表全行业,统计的范围约为85~95%,例如工程起重机、液压挖掘机、轮 式装载机、推土机、压路机、平地机、矿用翻斗车、叉车等产品统计的准确率比较高,统计范围达90%以上,可供参考应用。
3.中国工程机械制造业经济运行走入低增长通道
2008年受国际金融危机影响,从4月份以后行业发展逐月进入下降通道,影响了全年经济效益,营业利润和主营业务利润总额分别下降了40.61%和 2.43%,外部环境不断恶化,营业成本不断上升,应收帐款比上年增长36.35%,年末库存比上年增长14.68%,财务费用增长了76.76%,流动 资金占用量是主营业务收入的59%,平均年周转1.78次,这些情况都是造成经济效益下行的主要原因。
三、应对措施
为应对国际金融危机,确保我国工程机械平稳发展,自金融危机发生以来,国家有关部门调整发展战略,加强宏观指导,趋利避害,努力在危机中求生存求发展,采取了一系列应对措施,主要包括以下几方面,并正在运作之中。
1.根据国家发改委编制的“装备制造业调整振兴规划”纲要,制定了“工程机械制造业三年振兴规划”,加强基础技术研究,努力发展关键功能部件,支持研发重 大基础设施建设项目急需的关键施工装备,替代进口。对创新型企业以国家政策性贷款资金加大改造力度,并编制了创新型项目发展指导目录。
2.加强对二手工程机械的进口监管措施,扩大内需。
3.对重大建设招投标项目,所需进口工程机械装备加强审核环节,优先采用国产品牌产品。
4.加强进口工程机械产品的减免税审核。
5.为扶持研发国内急需的大型施工机械,对生产制造大型施工机械所需配套的关键功能部件,国内目前无法提供需进口的部件,短期内给予进口减免税。
6.进一步落实大型施工机械首台套(批)奖励政策措施(正在制定之中)。
7.由政府扶植,建立自主创新战略联盟,调动社会一切积极因素,对工程机械制造业所需的原材料、核心技术、关键部件、制造工艺难点进行攻关研发。
8.将工程机械装备再制造业务列为装备制造业中的试点行业,目前正在规划之中,达到节材、节能、减排的目标,从而达到更好的经济效益。
9.继续鼓励支持企业进行经营机制改革,提高企业的核心竞争力。国家优惠贷款项目和补贴资金要优先选择经营机制好,竞争力强,产品有市场的企业进行创新技术改造。
10.在国际金融危机影响下,国际工程机械市场急度萎缩,企业发展很不平衡,企业之间兼并重组情况频频发生,要鼓励和支持有竞争实力的企业兼并重组,发展 规模经济效益,政府和金融系统积极提供资金保障和政策性支持,保证在兼并重组过程中稳定发展,同时也鼓励融资租赁业务的进一步开展,对资质高的租赁公司除 融资外,也可申请国家政策性贷款,以促进租赁业的健康发展。
11.在国际金融危机影响下,给企业兼并重组留下了发展空间,机遇好,风险大。目前有实力的企业必须提升核心竞争力,提升核心竞争力最重要的是人才和人力 资源的发挥,要充分发挥人才价值观的理念,合理配置人力资源,形成稳定、和谐、具有战略远见的团队,才能避风险、抓机遇、求发展。
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