下半年中国钢材出口形势分析

    尽管钢协在第一时间就加征关税的传闻进行了澄清，但5月份的钢材出口数量还是轻松突破了550万吨。估计6月份出口数量至少不会低于5月。据海关的统计数字，今年前5个月，国内累计出口钢材2172万吨，出口钢坯11万吨，分别同比下降了20.8%和96.9%。从环比的角度分析，今年前5个月钢材出口呈现为逐月放大的趋势。国际市场价格高位运行显然对国内市场的钢材出口形成了拉动因素，因此，蓝鲸钢工作室认为下半年国际钢材价格走势对国内钢材出口形势的影响巨大。

    一、今年前5个月，国内钢材进出口双双同比下降，但环比连续数月呈上升态势。同时，出口结构进一步向板管带材倾斜，这一趋势在今年下半年不会改变。

    1、今年前5个月，国内累计进口钢材702万吨，累计出口钢材2172万吨，净进口钢材1470万吨，同比降低了27.0%；累计进口钢坯8万吨，累计出口钢坯112万吨，净出口钢坯3万吨，同比降低了99.1%。蓝鲸钢工作室认为即使是最为保守的估计，在4-5月份的出口环比上升的局面下，对6月份的出口形势都会作出持续上升的预计。

    2、从出口结构分析，板管带材持续增加，长材出口比例呈降低的趋势。今年前5个月，长材出口比重为28.5%，比上年同期降低了9.4个百分点，板管带材出口量为1409万吨，出口比重为64.9%，比上年同期提高了7.5个百分点；长材进口比重为8.0%，同比下降了0.6个百分点，板管材比重为89.7%，同比提高了0.9个百分点。

    从出口钢材结构看，今年前5个月板管带材出口量同比下降了10.4%，而长材出口数量明显降低，出口数量下降了40.6%。进口的结构变化不大，1-5月全部进口钢材702万吨中，有近90%的比重是板管带材，有8%是长材，这一比例与去年同期基本没有大的变化。

    从具体的品种分析，出口量降幅最明显的是窄钢带，冷轧窄带钢和热轧窄带钢出口量分别同比下降了42万吨和54.9万吨，同比降幅分别为86.3%和78.0%，减少的出口量合计96.9万吨占国内产量的5.1%，占全部钢材出口减量的16.8%；钢筋出口也大幅度同比降低了83.0%，出口量同比减少了281.7万吨，这个数字相当于前5个月全国钢筋产量的7.2%；线材出口量同比降低了41.0%，1-5月少出口125万吨，相当国内线材累计产量的3.7%，少出口数量钢材出口减量的21.7%。此外，中小型型钢、冷轧薄板、镀层板、焊管、大型型钢以及厚钢板出口量也有明显的降低。彩涂板出口量明显增长，几乎增长了1倍，1-5月累计出口量达到了75.7万吨；棒材和冷轧薄宽钢带分别增长了44-46%，中板、无缝管、热轧薄板、铁道材均有明显的增长。

   3、出口钢材价格经历了一个漫长的上升期，自去年的3月份起至今年的5月份，在连续十五个月的时间里(除了07年的10月份以外)，基本上实现了逐月上涨的走势。

    去年钢材出口价格的连续上升走势，正好与钢材出口规模的变化形成对照。而从今年近4个月以来出口数量的变化趋势看，出口价格和出口量呈现为双双上扬的走势。从价格上涨的实际情况看，显然长材出口价格的上涨更为强劲，5月份棒线材出口平均价格为861美元/吨，比年初上涨了28%，同比上涨了78%；角型材出口平均价格为856美元/吨，比年初上涨了27%，同比上涨了72%；板带材出口平均价格为959美元/吨，比年初上涨了22%，同比上涨了31%；出口平均价格为1163美元/吨，比年初上涨了12%，同比上涨了31%。

    二、国际市场的拉动因素强劲，美国、欧洲和亚洲地区的钢材价格迅猛上涨，拉动国内钢材价格持续上升。

    1、从CRU的国际价格指数看，尽管看起来在进入08年以后，三个主要市场的价格指数增长达到了空前的幅度，但是从价格指数高度的变化情况看，亚洲指数越来越成为价格涨幅的领跑者了。因为从去年的7月份起，欧洲就已经被亚洲代替成为第二棒。但进入08年以来，欧洲第二棒的位置也不能保证了，北美地区和亚洲地区远远地把欧洲市场甩在后面。

    从价格指数的同比情况看，北美地区钢材价格指数今年以来上涨了71.5%，是全球价格上升速度最快的地区；其次是亚洲地区，价格上升了60.9%；欧洲地区也有不俗的涨幅，累计上涨了47.2%，但这个涨幅分别比北美和亚洲低24.3个百分点和13.7个百分点。

    2、北美地区价格疯狂上涨当然不是没有原因的，需求增长和资源的相对短缺是价格上涨的主要动力，由于北美地区的钢材进口长达十四个月持续降低，使得库存指数处于一个非常低的水平，即使在今年4月份有所抬头，但仍处于非常低的水平。

    欧洲的德国以及亚洲的日本情况较为复杂，日本进入08年以来，库存指数呈现降低的趋势，但基本上是周期性的波动。而德国库存水平呈持续上升的态势。日本和德国价格保持上涨很大程度上应归于原料价格大幅度上涨带来的成本上升，美国当然也存在这样的问题，但库存水平偏低对价格的强劲上升起了重要的作用。此外高昂的海运费也阻挡了钢材全球范围内的流动，也是造成钢材资源局部紧张的因素。

    预计下半年的全球钢材价格将继续高位运行，从原料成本以及运费成本考虑以及人民币持续升值的角度看，国内钢材价格也将保持一定的韧度，出口数量继续保持环比增长也应该不会令人感到意外，当然这是在关税不做调整的情况下。