疫情下的海外工程市场影响分析

企届说
2020年新冠疫情肆虐，全球经济衰退，与此同时海外工程市场大规模下滑，海外工程承包面临着巨大的挑战。

展望2021年，世界范围内疫情有望得到有效控制，各国经济将加速复苏，海外工程市场也将回暖。

随着“一带一路”项目的深入实施，沿线工程项目承包市场前景广阔。建议企业提前做好谋划，主动抓住机遇，同时采取措施降低风险。

2020年海外工程项目运行回顾

受疫情影响，海外工程业务规模下滑

2020年以来，新冠疫情暴发并在全球蔓延，各国纷纷采取停止所有非必要的生产活动以及限制入境等措施，多国也停止或减少了往返我国的航班，海外当地工程项目开复工困难。

疫情对我国海外工程承包业务产生较大负面影响。1-9月，我国对外承包工程业务完成营业额912.7亿美元，同比下滑10.61%，降幅较2019年同期扩大4.31个百分点。

2020年末，国外疫情反弹，希腊、秘鲁等多个国家再次采取严格的防疫措施，进一步阻碍海外承包工程的施工。

图表1 2018-2020年9月对外承包工程完成营业额及同比增速

（数据来源：商务部）

“一带一路”合作推进新签合同额实现较快增长

2020年新冠肺炎疫情发生以来，我国相关政府主管部门和金融机构陆续出台和完善支持政策，推动海外承包工程业务高质量发展。

2020年前三季度我国建筑业对外承包工程新签合同额保持增长。1-9月，我国对外承包工程新签合同额1502.4亿美元，同比增长2.43%，增速较去年同期上升7.53个百分点。对外劳务合作派出各类劳务人员20.8万人。

此外，2020年前三季度，我国对外承包工程新签大项目较多，新签合同额在5000万美元以上的项目518个，合计1248.8亿美元，占新签合同总额的83.1%。其中上亿美元项目301个，较上年增加10个。

2020年，我国对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额837.1亿美元，占同期对外承包工程新签合同额的55.7%。

2020年末，在我国率先控制住疫情、政策利好持续显现、“一带一路”韧性强劲等利好下，我国企业国际竞争力持续增强，承揽能力进一步增强。预计2021年全年我国对外承包工程新签项目规模将加速回暖、稳步推进。

2018-2020年9月我国对外承包工程新签合同额及同比增速

（数据来源：商务部）

疫情管制措施加大海外工程项目实施难度

“一带一路”合作推进新签合同额实现较快增长

2020年上半年，疫情在全球范围内传播，各国为防止疫情扩散而采取封锁限制措施，直接或间接导致海外项目停摆，各执行中的项目均出现不同程度的进度滞后，项目履约受到严重制约，带来严重的负面影响和巨大的经济损失。

2021年，随着疫情传播速度放缓，新冠疫情在全球有望得到有效控制，各经济体放松疫情封锁限制措施，海外承包工程平稳推进。

此外疫情的扩散使得各国经济下行，融资风险加大。疫情以来，国际金融机构资金压力倍增，可能传导至中国企业海外市场开发的融资业务，影响海外项目的融资空间和融资成本。

与此同时国内银行落实国家政策，通过降低贷款利率、债务延期和免除相关费用等方式帮助企业渡过难关。

随着国内产业格局进一步调整，部分资金将被引入新基建的投资和开发中，一定程度压缩企业海外投资和市场开发的融资空间，并增加海外工程项目的融资成本。

项目实施额外成本增加，利润空间被压缩

受疫情影响，海外工程成本上升，企业利润空间受到压缩。

（1）劳务人员入境困难，影响施工进度

由于疫情影响，安哥拉、巴西、俄罗斯、菲律宾、阿根廷等国家对我国采取了入境管制措施，办理入境签证、工作许可难度增大，导致春节期间回国的劳务人员和新派的劳务人员无法顺利入境；即使入境也将进行严格的医学检查等公共卫生措施，需要14天的隔离，导致项目关键岗位人员无法按期返岗。

我国部分海外项目使用中国籍劳务人员比例较大，员工无法顺利到岗将对项目履约带来重大不利影响，可能增加承包商和施工单位的成本，影响施工进度。

（2）物资调动困难，增加项目成本

2020年初受疫情影响，国内设备厂家和原材料生产厂家延期开复工，造成设备和材料供货进度延误，预定采购计划延期或变更。

设备和原料货源不足导致采购成本上涨，部分供应商因疫情影响陷于经营困难，可能无法供货。与此同时项目东道国海关对我国出口的设备、材料采取更为严格的卫生检疫措施，清关的时间延长、费用增长，甚至有可能无法顺利入关。

2020年下半年，随着疫情在各国的传播，各国暂停一切非必要经济生产活动，我国出口的设备、材料通关进一步受到影响。

仓储费用及运输成本的提高，叠加人员停工等损失，将导致我国企业在项目中的成本大幅度提高，工程项目可获得的利润大幅减少，甚至可能承担违约责任、项目中止（甚至终止）的风险。

经济活动减少，制约新项目开发

随着疫情在世界范围内传播，各国政府和民众更关注疫情控制和医疗卫生行业，新的基建项目在短期内有所减少。

由于各国的入境管制，商业来往显著减少，对于业务开拓、调研、评估、洽商都造成一定的困难，中标等商业机会受到影响，将对我国海外工程承包造成不利影响。

随着我国率先控制住疫情，并对多国疫情防控做出重大贡献，此前对我国的恐慌情绪逐渐减弱，由此带来的不利影响减小。

海外工程承包发展趋势

后疫情时代，海外工程市场将回暖

展望2021年，世界范围内疫情有望得到有效控制，各国经济将触底反弹。据IMF预测，2021年全球经济增速有望达到5.2%；新兴经济体2021年经济增速有望达到6.0%。

随着各国经济复苏，海外工程市场将逐渐恢复增长。预计2021年，我国海外工程承包市场将企稳回升，我国对外承包工程新签合同额有望达到2806.6亿美元，同比增长约4.5%，增速回升1.3个百分点；对外承包工程业务完成额有望达到1676.6亿美元，同比增长约3.9%，增速由负转正。

“一带一路”深入实施，沿线工程市场前景广阔

疫情期间，“一带一路”建设重点项目顺利推进：

2020年2月，“21世纪海上丝绸之路”重要工程——斯里兰卡南部高速延长线项目正式通车。

2020年3月，中国和印尼合作建设的雅加达-万隆高铁项目5号隧道成功贯通。

疫情期间参与“一带一路”建设的中国企业继续获得新的国际合作订单：

● 沙特铁路组织货运线运能提升项目

● 乌兹别克斯坦A380公路87公里重建项目

● 墨西哥玛雅铁路第一标段项目等

展望未来，我国将持续通过“一带一路”为世界经济贡献中国智慧、中国方案、中国力量，助力世界经济早日摆脱困境、加速复苏， “一带一路”沿线海外工程承包市场有望加速增长。

推动第三方市场合作

我国海外工程承包能力将获提升

2020年11月3日，中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，强调推动共建“一带一路”高质量发展，推进基础设施互联互通，拓展第三方市场合作。“十四五”时期，我国将继续推动第三方市场合作。

我国与发达国家在基建领域开展第三方市场合作，有利于提升我国企业海外工程承包能力，充分整合双方在全球基建产业链中的独特优势，共同为第三国提供高质量、可持续的基础设施项目，实现1+1+1>3的效果。

疫情下，企业如何在海外保生产运营

加强风险研判，提高合规意识

风险把控是工程承包企业开展海外业务的前提。当前国际形势复杂多变，部分国家政治经济、营商环境恶化，叠加疫情打击、国家债务高企，严重影响境外基础设施项目的可持续发展，为承包商开拓海外市场带来诸多外部不确定性。

除积极应对已开发项目受疫情影响可能的违约风险和法律诉讼问题，企业还应在未来市场开发中熟悉不同国家法律体系，了解不同合同条款针对不可抗力的认定差异，一旦发生类似的全球公共突发卫生事件，要全面考虑项目所在国货币贬值、融资落地困难、项目无法得到业主补偿而存在的资金风险和成本骤增问题，做好风险前期研判和管理。

同时，企业还应强化后疫情时期的合规经营，统筹协调国内外人力资源、设备和防疫物资，与其他国内企业一起，相互沟通，加强协作，努力将疫情损失和违约风险降到最低，为后续与业主谈判争取更多主动权，也为谋求基础设施项目高质量、可持续

发展打好基础。

继续加强企业自身的合规体系建设，针对合规进行广泛和深入宣贯，运用多种培训方式，加强对公司员工的合规培训，将合规经营理念及合规经营意识深入人心，营造合规经营文化。同当地主流媒体保持良好的往来关系，出现疑似合规问题时，及时做出澄清、消除疑虑，尽量避免公司遭受合规传闻的负面影响。

创新海外市场开发模式

后疫情时代，国际基建市场对资金的需求更为迫切，建议企业在海外市场开发中积极推动以投资拉动工程业务的模式，锁定项目机会，以一带多，实现市场开发滚动发展；以投资为筹码，主动向所在国争取更优的合作条件，从而获得更高的收益率，降低合作风险；高瞻远瞩，长期持有境外资产，获得长期且稳定的境外收益，实现境外业务的可持续发展。

主动适应PPP、BOT等前沿业务模式，逐渐从工程施工、EPC等现阶段利润率较低的业务模式走向将施工管理能力与资金筹集、规划咨询、技术管控、资产管理、运营维护能力相结合的道路，在优势业务领域形成全产业链服务体系。

加快属地化经营，强化品牌塑造

提高整合和管理当地资源的能力，加快属地化经营进程。在当地积极构建自己的合作伙伴网，选定不同类型的企业，建立稳固的合作关系，共同推进项目或联合参加投标，综合各方市场开发优势资源，优化营销架构，提高新项目成功率；重视属地化人才队伍建设，结合企业发展战略，吸纳、培养一批善经营、精管理、高技术的属地化专业人才，完善用人机制及配套的激励和提升机制，优化人文环境。

继续加大企业品牌宣传，将品牌塑造作为增强企业核心竞争力的重要组成部分，增加当地里程碑式、大型项目、社会影响力较大的项目重要节点活动的宣传力度，

提升品牌在各国的声望和影响力。重视公关关系维护，积极履行社会责任，以辅助品牌塑造工作。

反映需求获得政策支持，合理利用保险手段

统筹推进疫情防控和经济社会发展，各部委纷纷出台系列措施帮助企业渡过难关。如2月28日，商务部、国家开发银行联合印发《关于应对新冠肺炎疫情 发挥开发性金融作用支持高质量共建“一带一路”的工作通知》，对受疫情影响的高质量共建“一带一路”项目和企业给予开发性金融支持。

通知明确指出，对于符合条件的高质量共建“一带一路”项目和企业，国家开发银行将通过提供低成本融资、外汇专项流动资金贷款，合理设置还款宽限期，开辟信贷“绿色通道”和提供多样化本外币融资服务等方式给予支持。建议海外工程承包企业密切关注国家支持政策，真实反映需求，从而得到最大限度地支持。

来源：中国出口信用保险公司、河北新闻网