再谈储能实践，哪些储能业务相对成熟？典型玩家是哪些？

　如今，储能事务正如预期，迎来燃爆，方针利好不断，本钱商场更是大加追捧。

　　作为深化一线的工业观察者，有必要回归事务实际，探讨工业如何落地、如何开展，界定现阶段事务要点，而不是只是站在本钱的角度空谈。

　　当前，储能事务依然处于开展初期，职业内关注的话题都十分实际，工业圈朋友近期也频频向我表达了工业落地的困惑，哪些储能事务相对成熟?典型玩家是哪些?本文依照事务成熟度及含金量凹凸别离进行介绍，权当抛砖引玉。

　　01 海外大型储能

　　海外大型储能，首要包含新动力侧尤其是风光配套储能和调峰调频储能，作为出资性生产资料运用，在北美、拉美、欧洲和澳大利亚等商场比较杰出。

　　海外大型储能的单体规划较大，动辄100MWh或500MWh，甚至更大，因为海外资金本钱较低，加之储能的刚性需求杰出，因此经济效益较好，事务形式也逐渐成熟，事务规划和事务含金量较高。

　　特斯拉在海外大型储能方面具有必定代表性。特斯拉开发了每单位约3MWh的Megapack储能解决方案，近年装机量增长迅速，规划和品牌杰出，2019年、2020年、2021年上半年储能装机量别离为1651MWh、3022MWh、1719MWh。

　　国内企业也在积极参与海外储能商场，包含阳光电源、阿特斯和比亚迪等。

　　阳光电源依托光伏逆变器的全球途径资源，海外储能事务开展较好，2020年储能事务全球出货量已达800MWh，位居国内前列。

　　阿特斯则依赖于组件出售及海外电站开发的全球资源，在储能项目开发方面取得了较好效果。截至2021年一季度，阿特斯在全球范围内在建储能项目为1201MWh，估计全年发货量810-860MWh，储能项目储备总量达17GWh，近期还成功中标哥伦比亚45MWh储能项目。

　　海外大型储能事务，需求较强的途径资源、品牌影响、资金实力、融资能力、团队技能、系统集成以及运营保障能力，因此这类事务的拓宽最好寻求具有上述资源禀赋的大型动力企业尤其是光伏企业。

　　02 海外家庭储能

　　欧美日等家庭储能事务也比较成熟，往往跟户用光伏相互配合，受海外电网及电力结构的影响，需求较大，商场广阔，但竞争也比较激烈，现在首要品牌包含特斯拉(Powerwall)、Sonnen、LG、派能和沃太等。

　　特斯拉Powerwall家庭储能一直处于求过于供的状态，锂电池供应始终缺乏，今年更受芯片影响。2020年特斯拉共安装了10万套Powerwall家庭电池组(每套13.5KWh)，上一年出售价格还先后从6500美元进步到7000美元，再进步到7500美元。马斯克近期表示，明年有时机完成100万套Powerwall的年化销量，接近每周2万套的水平。

　　我国企业也在积极参与海外家庭储能事务，典型企业比如派能和沃太。派能归于锂电池布景的品牌商，而沃太则归于系统集成布景的品牌商。2020年，派能以自主品牌和贴牌方式出售储能产品共计680.23MWh。

　　依据 IHS 的统计，2020 年全球户用储能装机量约为4.5GWh，在保守模型下年增速约为 35%-45%。

　　国内还有很多企业也在积极参与海外家庭储能事务，但鱼龙混杂，往往依托于特定的海外途径资源，经过OEM方式托付国内锂电企业或系统集成商进行产品设计和制造。

　　现在，我国已经拥有家庭储能事务完好的工业链和较低的生产本钱，产品制造已经没有太强壁垒。

　　家庭储能归于典型的2C事务，进入壁垒看似比较低，但要做好并不简单，对品牌、途径、安装及售后服务等要求较高，需求海外自建途径或合作网络，事务开展的经济性取决于出售规划及商场开拓本钱。

　　03 国内新动力侧储能

　　国内新动力侧储能经过多年试点，逐渐成熟，方针也开始发力，光伏、风电、锂电、储能等企业纷繁参与，商业形式也在不断完善。

　　2021年7月15日，国家开展变革委、国家动力局正式发布《关于加速推进新式储能开展的辅导定见》，对电源侧、电网侧、用户侧储能均提出了详细的开展目标，还将健全“新动力+储能”项目激励机制。到 2025 年，要完成新式储能从商业化初期向规划化开展改变，装机规划达要到达30GW以上(估计60GWh以上)。

　　国内新动力侧储能短期将以“新动力+储能”为主力，即首要配套光伏或风电的“风/光-储一体化”。

　　上一年以来，各地储能项目如雨后春笋一般，频频发布，动力央企、部分地方国企以及部分大型民营工业企业，已经纷繁进入这个范畴。

　　比如，2020年10月，内蒙古通辽市投标建设“风光储一体化”演示项目，新建1700MW风电、300MW光伏，同步配套建设320MW/960MWh储能，终究明阳智能中标。

　　因为储能事务出资金额较大，在招投标形式下，资金本钱与预期回报之间的考量，将是影响“新动力+储能”开展的一个重要因素。今年初，湖南就采用了中标企业经过10年租约方式供给储能服务的形式。

　　国内新动力侧储能事务，终究将走向相似大型光伏/风电的事务形式，本质上成为新动力财物办理事务，资金本钱是要害，出资方将首要是具有资金实力的国企尤其是动力央企，而制造、开发、建设和运维仍将以民营企业为主，因此我们需求提前明确自己的人物。

　　04 国内家庭储能

　　国内家庭储能因为我国的电网结构及电力供应总体比较稳定，且配套的户用光伏普及率比较低，家庭储能还不具备推行的经济基础，因此这个范畴短期不值得关注。

　　未来，随着户用光伏和电动汽车普及率的进步，国内家庭储能可能会迎来必定的需求。

　　上一年10月，本公众号就指出，现阶段储能事务真正的价值点仍是在海外商场，尤其是海外大型储能商场。在海外尤其欧美的电力结构中，火电占比较低，新动力开展更快，对储能的需求更加迫切，购买力更强，经济价值也更高。这对我国的锂电企业或储能企业而言是个时机，要害是经过何种商场途径将国产锂电与海外储能需求相嫁接，进而经过全球工业链配置完成价值最大化。 Mr蒋静的本钱圈 　 作者： Mr蒋静