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下载手机APP 10月份动力电池数据出炉。磷酸铁锂继续扩展领先优势，三元电池需求相对低迷。而特斯拉4680电池的推出，则加快了动力电池从中镍技术路线往高镍电池的迭代。别的，CTC也让咱们看到技术进步的潜力。
2021年还有两个月就收尾了，按照每个月产值25.1GWh计算，在2021年1-10月159.8GWh基础上，全年打破200GWh是一个非常确定性的现实。
从装机量来看，1-10月现在达到了107.5GWh的量。产值和装机量之间有巨大缺口——52.3GWh。这个缺口，从好的一方面看，阐明后续有持续添加的潜力，从坏的一方面看，假如需求端没有打开，便是一定程度的透支。
动力电池整体的状况怎么样?
10月份，动力电池产值合计25.1GWh，同比添加191.6%，环比添加8.4%;动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。
个人判断，2022年国内新能源汽车添加势头弱于国外。因为美国基数低，欧洲部分区域逐渐拓广，下一年欧美商场会坚持较高增速。而国内这一轮添加，有企业接受亏损也要把数据拉起来的客观状况。进入2022年，成本上升、补助稍微退坡，积分因为浸透率上升贬值等诸多晦气的局势，想要复刻2021年添加奇迹是不现实的。
所以从动力电池来看，下一年各个车企出口和随着整车出口的动力电池反而会坚持更高的增速。由我国汽车动力电池工业创新联盟汇总的产值更能反映职业的景气度，而内卷的国内装机量或许增速并不高。这也反映在了下面张图的走势：产值还在自始自终地往上走，装机量在10月份环比有些回调。装机量和产值距离越来越大，越来越难以解释。
图12021年1-10月的月度产值和装机量的比照
动力电池装哪里去了?
我想从10月和1-10月两个图表来看整体的使用状况，10月份最大的用量仍是去了纯电动乘用车，装机量为12.219GWh，占比79.26%。而单台车10-30kWh的插电混动的用量在10月份也达到了1.092GWh，充分反映了这个细分商场的增速，环比也坚持了16%的增速。
图22021年10月电池用在哪里去了
从1-10月份来看，2021年客车商场的装机量只要6.188GWh，比照2020年疫情影响下也只要15.6%的涨幅，被纯电动专用车8.264GWh和插混7GWh逾越，客车商场真的变得越来越不重要。
三元和磷酸铁锂到底是什么状况?
和上个月的状况类似，磷酸铁锂在产值和装机量方面全面逾越三元。
从产值来看，三元电池产值9.2GWh，占总产值36.6%，同比添加93.5%，环比下降4.5%，留意这预示着三元短期内在国内的需求见顶。磷酸铁锂电池产值15.9GWh，占总产值63.3%，同比添加314.0%，环比添加17.6%。这代表从全球需求来看，我国的磷酸铁锂电池是有持续的添加潜力的。
1-10月，三元电池产值累计72.0GWh，占总产值45.1%，同比累计添加165.0%;磷酸铁锂电池产值累计87.5Wh，占总产值54.8%，同比累计添加378.2%。从累计增速的同比添加和占比来看，磷酸铁锂在我国仍是唱主角的。
从装机量来看，10月份三元电池合计装车7.0GWh，同比上升104.3%，环比上升13.5%;磷酸铁锂电池合计装车8.4GWh，同比上升249.5%，环比下降11.6%。如何了解装机量上面磷酸铁锂的波动?首要是特斯拉把车出口仍是往国内卖，9月份悉数往国内发送而10月份出口4万台，这儿的差异造成了磷酸铁锂国内装车的波动。
1-10月三元电池装车量累计54.1GWh，占总装车量50.3%，同比累计上升100.1%;磷酸铁锂电池装车量累计53.2GWh，占总装车量49.5%，同比累计上升316.4%。这儿面的增速差异仍是特别能反映趋势的。
图3三元和磷酸铁锂的2021年比照
图4三元铁锂1-10月累计的比照
比亚迪PK宁德时代
从工业集中度来看，2021年10月，我国新能源汽车商场合计39家动力电池企业实现装车配套，较去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占总装车量比分别为75.5%、83.6%和92.9%。
从整体的职业增速来看，的确龙头企业拉开了很大的距离，因为全球商场的添加很敏捷，小的电池企业已经逐渐掉队。今年的状况来看，买到资料已经不容易了，买到廉价的资料基本不或许，所以现在来看首要是几家大的企业在做动力电池。
图52021年1-10月装机量排名前六的企业
4680带来的差异化
我觉得这个职业，仍是特斯拉想得最清楚，也是时间依据自研和外购两条线在挑选和调整。
1)长循环寿数：这是特斯拉规划的入门级产品和储能站，优先考虑使用寿数(充放电次数)，电池会首要考虑使用磷酸铁锂电池。能够预期的是，磷酸铁锂电池便是特斯拉入门级车型、即25000美金车型的电池挑选。
2)长续航(中级产品)：这是特斯拉依据客户的需求，优先考虑续航里程的长度，电池需求较高的能量密度，现在是环绕镍和锰来做的无钴电池。
3)重量灵敏的产品(高端产品)：在皮卡、重卡范畴，因为需求考虑带载才能，所以优先考虑功能，需求采用高镍电池，这也是特斯拉现在重要自主开发的范畴。
随着特斯拉的战略更新，咱们能看到磷酸铁锂的应用快速打破了现有的Powerwall和ModelY。现在长距离的车型也开始往高镍的电池方向走。
图6特斯拉2020年BatteryDay的电池分配
小结：我觉得动力电池的确会分化成高镍和磷酸铁锂两条道路，这个是不可避免的事情。在里面有变数的固态电池，或许会在2025年逐渐落地，给职业带来一些改变和生机，可是短期内是看不到商场的。电动汽车观察家 作者：朱玉龙
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动力电池
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