碳中和到底需要多少光伏？

    全球动力电气化是大趋势，所以用电量应该是会增加的。从现在全球方针来看，今后新建煤炭发电基本完毕了，所以未来新增的动力电力需求大部分会来自可再生动力，假定每年以3%的增速(依据世界动力署2021全球动力需求增加4.6%，全球电气化年代下，3%应该是保存的)，假定现在煤炭动力被新动力代替，其间光伏占70%(国外第三方研究机构数据)。这其间不同的动力不同区域，每年的发电时数是不一样的，所以只能大约取均匀值，比如，水电大约3694小时，风电1800小时，太阳能1400小时，火电没找到数据，但咱们能够看到火电截止2020年末的全装机容量数据看到是2100GW，所以火电大约是26.82万亿千瓦时*35%/2100=4470小时。

    那么，火电替换数据是，2100GW*4470/1400=6705GW,假定太阳能占50%，6705*50%=3352GW，按2050年年代替完，每年均匀大约3352GW/30=111.73GW

    新增部分，电力需求每年3%的复合增加，到2050年均匀每年光伏装机量，即：26.82*(1+3%)30次方/30*50%/1400=455.94GW

    即到2050年要到达碳中和光伏每年的均匀装机量需求，即：111.73+455.94=567GW

    截止2020年末全球光伏累计装机才760GW，才刚刚开端，所以越到后边装机量会越大，增速显着，确定性高。

    接下来我用碳排放来测算下可再生动力的需求，2020年全球碳排放总量大约是322.8亿吨。

    依据《全国碳排放权交易管理办法》和《全国碳排放权等级结算管理办法》，光伏碳减排如何核算问题，光伏上网发一亿度电，在华东电网，西北电网，华北电网所产生的碳减排量是不一样的，均匀大约是8万吨左右，一亿度电等于100GW，那么322.8亿吨/8万吨*100GW=403500GW，所以从2030年开端到2060碳中和，每年可再生动力装机需求在1000GW以上接连30年，之前隆基总裁李振国也讲过，未来要全球实现碳中和的目标，2030年开端需求每年1000GW以上的装机才有或许实现，隆基那边我不清楚他们是用什么办法核算的。能够确定的是他们必定不是随口说说的，必定是有数据推导的。

    所以光伏职业的发展仅仅刚开端，最近呈现的什么硅片降价，下一年硅片过剩，职业内卷等问题，导致近期光伏相关个股呈现一定的调整，这些仅仅职业发展进程中的必经之路，股价波动也是在所难免的，回头看看本年过完年后的2月到3月份隆基呈现了一波40%的回调，同样的锂电龙头宁德年代也是呈现了40%左右的调整，其时是这两公司或职业的基本面出了问题吗?没有，基本面没有任何改变，但股价就是在那给时点呈现了较大的调整。仅仅咱们投资的进程中是用什么眼光和逻辑去看待企业发展的进程和职业进程的改变，看问题的点和站的高度不同会导致在同一时点的观念相左。

    最终谈下硅料价格是否会跌落的问题，我直接给定论，硅料是一定会跌落，仅仅会跌多少，下一年硅料价格呈现腰斩概率都挺大，看数据就清楚了。所以如果看短期下一年的时点，光伏职业显着是中下游更趋向好，利润上升，这其实这两个月市场现已有预期了，相关个股股价现已显着有差异的表现了。

    如果看的更长远，光伏职业的发展仅仅仅仅开端，职业龙头自然会更获益，我以为光伏的股价转折点就是2020Q1开端的，所以我以为起算点就从这个时点开端。这种超级成长大赛道，龙头公司起码都是10倍起步，百倍也是有或许。能够回顾之前的地产周期，商品房年代，催生万科多少倍?带动了产业链上的多少个百倍，千倍的公司?所以这次动力变革，绝对不或许是涨2年就完毕，随意从哪方面看都仅仅开端不是完毕，当然中心股价改变的进程必定不会是一往无前的，但必定是以30%-50%高速成长的，某些阶段会更快。最终还是要说句，不是吹票，再说这种体量的票也吹不动。雪球

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