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下载手机APP供需错配，是光伏产业链的主基调。上游硅料环节，由于属于资本密集型、扩产周期长，玩家们扩产相对比较慎重。但跟着全球动力转型的需求逐步加深，硅片、电池片玩家们屁股决议脑袋，加快扩产。一来一回，硅料价格如火箭般上涨，直到上一年年底才呈现了跌落的趋势。
光伏产业链各个环节价格走势(PVInfolink)
平价上网，是对光伏玩家们辛苦了多年后最高的评价。在走了多年降本之路后，2021年也被称为光伏平价的元年。据研讨机构报道，大都省份光伏指导价已达到煤电水平，国内近80%区域已完成平价经济性。
光伏本钱下降作用明显(IRENA)
不管怎样，2021年现已划上了句号。迈入2022年，光伏这条赛道上，是否还能演绎出下一场好戏呢?笔者带你一同展望。
N型电池，给长辈们最温柔的一刀
我们说光伏电池大类上可分为N型电池和P型电池。当前商场中运用较多的是P型PERC电池(发射极和背面钝化电池)，其电池功率一般在23%以上。虽然近几年PERC电池的本钱还在降低，但是从功率上讲，它现已摸到了自己的天花板。那还有什么电池片，能接过PERC电池的接力棒吗?
纵观光伏玩家在这条赛道上留下的脚印，技能迭代从来没有中止。N型电池中的TOPCON(隧穿氧化层钝化触摸)和HJT电池(异质结电池)都在加快冲刺。
光伏电池技能路线对比(光伏盒子)
先说TOPCON，这种电池在提高功率(均匀比PERC电池高1%以上)的一起，最大的优势便是能够根据现有PERC产线升级改造，不用彻底抛弃原来的产线。据笔者统计，隆基股份(601012)、晶科动力、天合光能(688599)、中来股份(300393)都在积极布局这条技能线，建议可持续重视玩家们的量产节奏。上一年晶科动力公布了N型TOPCON电池功率达到25.4%，一年连刷四次N型大尺寸世界功率记录。
毕竟，技能迭代带来的商场交替，玩家们先把蛋糕拿到手里才是最关键的。
晶科在TOPCON的道路上越战越勇，那隆基在HJT上丝毫不甘示弱，一周内两破世界纪录的豪举还记忆犹新。
隆基打破记录(IT之家)
HJT电池的本钱现在还略高于TOPCON，但电池参数(如衰减率、温度系数、双面率)更优。据中信建投研讨公布的数据，HJT双面电池相较于PERC全生命周期每瓦发电量高5~11.8%。但问题是，HJT电池可不像TOPCON那样小修小补就能够，它的生产流程更长、生产工艺更复杂，需上下流、供货商全产业链的配套。
做个小总结，假如把眼光放得更久远，笔者更看好HJT对现有技能的颠覆，有望弯道超车。但短期来看，TOPCON预计能跑的更快些。
就好比你衣服破了个洞，你大概率是先拿针线缝一缝，实在坚持不了，你才会换新衣服。
原料短缺的问题，或许不再是问题
简单介绍下，在光伏产业链中：
上游包含一般指硅料、硅片环节;
中游指的是电池片和电池组件环节;
下流更多的是使用系统环节。
上一年年头开始，跟着原材料硅料的价格上涨，各玩家也纷纷扩张产能。做个假设，假如本年全球光伏新增装机为225GW，则对应的硅料需求约为82万吨。根据玩家们本年的扩产计划，累计国内的硅料产能挨近70万吨，将给下流提供足够的原料支撑。假如没有黑天鹅或灰犀牛事情干扰，产业链赢利部分有望向下流传递，硅料价格或许将开启下行通道。
上一年上游吃肉、下流喝汤的剧情有望在本年下半年呈现反转。
国内玩家产能释放情况(各公司公告、索比光伏网)
一起，在产业链的硅片环节，上一年有一批新晋者。商场格局仍旧较为分散，所以大家抢地盘的态势愈演愈烈，预计硅片环节的产能环比增幅在20%以上，硅片的产能相对硅料来说仍是过剩，职业的竞争愈加剧烈。
新晋玩家来势汹汹(维科网太阳能光伏)
你要问笔者看好哪类企业，笔者会坚决果断告诉你是上下流一体化的企业，这样的企业既能有用向上衍生，保证硅料供应渠道，做到真正的拥硅为王，又能直接面临企业端的需求，紧跟商场动态，一起还能相对抵挡产业链中间环节价格波动带来的风险。
看一下隔壁动力电池赛道中，宁王对上游锂矿或者盐湖的渴望，你就明白上下流一体化在这种上游资源相对稀缺的职业里，是多么重要。
道阻且长，且行且珍惜
比较陆上和海上风电，在方针和技能的双轮驱动下，光伏率先完成了大规模的平价上网。展望2022年，跟着方针的逐步退出。技能的影响力，或将逐步提高，TOPCON和HJT来势汹汹，各有各的杀手锏，下一轮技能迭代的大幕现已拉开。
下流的高景气需求没有改动，上游的硅料产能本年下半年会逐步释放，这让供需两端逐步回到平衡状态，硅料价格将逐步平稳下行，赢利再分配有望完成。
最终，看看今天的中国，从大西北一望无际的光伏电板，到大草原矗立的“大风车”，再到来往穿梭的新动力轿车，新动力的足迹基本上已无处不在。
新动力的饭碗，有必要端在自己手里。光伏，也不例外。星空财富作者：菠菜的星空
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光伏
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