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​2022年,光伏之路该怎么走?

来源:全球起重机械网  人气:3478
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 2021年的光伏赛道,一点儿也不惊涛骇浪。

    供需错配,是光伏产业链的主基调。上游硅料环节,由于属于资本密集型、扩产周期长,玩家们扩产相对比较慎重。但跟着全球动力转型的需求逐步加深,硅片、电池片玩家们屁股决议脑袋,加快扩产。一来一回,硅料价格如火箭般上涨,直到上一年年底才呈现了跌落的趋势。

    光伏产业链各个环节价格走势(PVInfolink)

    平价上网,是对光伏玩家们辛苦了多年后最高的评价。在走了多年降本之路后,2021年也被称为光伏平价的元年。据研讨机构报道,大都省份光伏指导价已达到煤电水平,国内近80%区域已完成平价经济性。

    光伏本钱下降作用明显(IRENA)

    不管怎样,2021年现已划上了句号。迈入2022年,光伏这条赛道上,是否还能演绎出下一场好戏呢?笔者带你一同展望。

    N型电池,给长辈们最温柔的一刀

    我们说光伏电池大类上可分为N型电池和P型电池。当前商场中运用较多的是P型PERC电池(发射极和背面钝化电池),其电池功率一般在23%以上。虽然近几年PERC电池的本钱还在降低,但是从功率上讲,它现已摸到了自己的天花板。那还有什么电池片,能接过PERC电池的接力棒吗?

    纵观光伏玩家在这条赛道上留下的脚印,技能迭代从来没有中止。N型电池中的TOPCON(隧穿氧化层钝化触摸)和HJT电池(异质结电池)都在加快冲刺。

    光伏电池技能路线对比(光伏盒子)

    先说TOPCON,这种电池在提高功率(均匀比PERC电池高1%以上)的一起,最大的优势便是能够根据现有PERC产线升级改造,不用彻底抛弃原来的产线。据笔者统计,隆基股份(601012)、晶科动力、天合光能(688599)、中来股份(300393)都在积极布局这条技能线,建议可持续重视玩家们的量产节奏。上一年晶科动力公布了N型TOPCON电池功率达到25.4%,一年连刷四次N型大尺寸世界功率记录。

    毕竟,技能迭代带来的商场交替,玩家们先把蛋糕拿到手里才是最关键的。

    晶科在TOPCON的道路上越战越勇,那隆基在HJT上丝毫不甘示弱,一周内两破世界纪录的豪举还记忆犹新。

    隆基打破记录(IT之家)

    HJT电池的本钱现在还略高于TOPCON,但电池参数(如衰减率、温度系数、双面率)更优。据中信建投研讨公布的数据,HJT双面电池相较于PERC全生命周期每瓦发电量高5~11.8%。但问题是,HJT电池可不像TOPCON那样小修小补就能够,它的生产流程更长、生产工艺更复杂,需上下流、供货商全产业链的配套。

    做个小总结,假如把眼光放得更久远,笔者更看好HJT对现有技能的颠覆,有望弯道超车。但短期来看,TOPCON预计能跑的更快些。

    就好比你衣服破了个洞,你大概率是先拿针线缝一缝,实在坚持不了,你才会换新衣服。

    原料短缺的问题,或许不再是问题

    简单介绍下,在光伏产业链中:

    上游包含一般指硅料、硅片环节;

    中游指的是电池片和电池组件环节;

    下流更多的是使用系统环节。

    上一年年头开始,跟着原材料硅料的价格上涨,各玩家也纷纷扩张产能。做个假设,假如本年全球光伏新增装机为225GW,则对应的硅料需求约为82万吨。根据玩家们本年的扩产计划,累计国内的硅料产能挨近70万吨,将给下流提供足够的原料支撑。假如没有黑天鹅或灰犀牛事情干扰,产业链赢利部分有望向下流传递,硅料价格或许将开启下行通道。

    上一年上游吃肉、下流喝汤的剧情有望在本年下半年呈现反转。

    国内玩家产能释放情况(各公司公告、索比光伏网)

    一起,在产业链的硅片环节,上一年有一批新晋者。商场格局仍旧较为分散,所以大家抢地盘的态势愈演愈烈,预计硅片环节的产能环比增幅在20%以上,硅片的产能相对硅料来说仍是过剩,职业的竞争愈加剧烈。

    新晋玩家来势汹汹(维科网太阳能光伏)

    你要问笔者看好哪类企业,笔者会坚决果断告诉你是上下流一体化的企业,这样的企业既能有用向上衍生,保证硅料供应渠道,做到真正的拥硅为王,又能直接面临企业端的需求,紧跟商场动态,一起还能相对抵挡产业链中间环节价格波动带来的风险。

    看一下隔壁动力电池赛道中,宁王对上游锂矿或者盐湖的渴望,你就明白上下流一体化在这种上游资源相对稀缺的职业里,是多么重要。

    道阻且长,且行且珍惜

    比较陆上和海上风电,在方针和技能的双轮驱动下,光伏率先完成了大规模的平价上网。展望2022年,跟着方针的逐步退出。技能的影响力,或将逐步提高,TOPCON和HJT来势汹汹,各有各的杀手锏,下一轮技能迭代的大幕现已拉开。

    下流的高景气需求没有改动,上游的硅料产能本年下半年会逐步释放,这让供需两端逐步回到平衡状态,硅料价格将逐步平稳下行,赢利再分配有望完成。

    最终,看看今天的中国,从大西北一望无际的光伏电板,到大草原矗立的“大风车”,再到来往穿梭的新动力轿车,新动力的足迹基本上已无处不在。

    新动力的饭碗,有必要端在自己手里。光伏,也不例外。星空财富作者:菠菜的星空

    标签:

    光伏

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