组件市场格局竞争“战火”不休，TOP6超200GW出货目标如何实现？

 有职业人士戏言，整个2021年，光伏产业链简直超越70%的赢利被硅料端吃掉了。面临光伏产业链的动荡，组件端的盈余才能亦不容达观。作为职业中最具代表性的环节，目前TOP6组件企业现已或行将回归A股，面临保持盈余增幅的诉求，头部企业既要应对暂无缓解的供应链危险，一起还要在赢利与市占率的天平上努力寻觅平衡点。

与此一起，尽管依照揭露数据，组件环节的集中度在持续上升，但二三线势力乃至仅有上GW产能的小组件厂依旧坚守着其固有商场，独占一隅。头部组件企业在在这场看不见止境的争战中，仍要饱尝光伏商场格式竞赛的严峻考验。

供应链危险下：出货目标的翻倍与平衡

2020年底，TOP6组件企业给出的2021年出货总目标高达170GW，但是面临供应链的持续动荡，2021年头部企业开端不断调低其出货预期，最终完成了超越130GW的实践出货。即便如此，依照2021年180GW的全球组件需求，TOP6组件的商场占比仍然达到了73%。但在这场市占率的抢夺中，组件企业正面临赢利与市占率的困难抉择。

这是一场没有退路的竞赛，不进则退，头部企业仍需要高市占率来保护其职业位置。依据光伏們调研得悉，2022年TOP6组件企业的出货目标已有215GW~227GW。中国光伏职业协会估量，2022年全球装机需求保守估量195GW，达观估量到240GW，这意味着头部组件企业的出货目标占比超越90%。

补白：部分数据为调研所得，仅供参阅

在组件商场格式抢夺战中，国内与国外分化为两个彻底不同特色的商场。从国内商场来看，央企集采仍然是头部组件出货的竞赛要点。从2022年一季度现已定标的28.7GW组件集采中，TOP6大组件厂商中标规划19.8GW，占比69%，头部企业仍然是集采中的领头羊。

不过值得注意的是，在央企集采中TOP6之外的组件企业亦发力敏捷，其间环晟、锦州阳光、爱康三家企业赫然排在前列。尽管三家中标各有特色，但足以阐明在当下的组件商场竞赛中，仍有企业在敏捷行进，试图打破当下的竞赛格式。

补白：本表格仅为部分央企组件集采状况，供参阅

事实上，关于头部企业来说，海外商场的肯定强势才是支撑其市占率与盈余的抓手。在全球减碳的大趋势下，海外光伏商场需求一路走强。中国光伏职业协会数据显示，2021年光伏组件出口量约98.5GW，同比增加25.1%，出口额和出口量均创历史新高。

TOP6组件企业出货中，海外商场占比平均超越70%。一起，得益于海外商场对价格承受才能高，头部组件企业的盈余空间比国内大。从历年组件销售价差来看，境外组件均价较境内组件均价均高出0.3-0.5元/瓦不等。

值得一提的是，跟着分布式光伏装机占比的进步，在该范畴深度耕耘的头部企业亦在这个以往的细分范畴获得了较高的赢利与市占率的双重加持。有职业人士告诉光伏們，央企集采中，大部分企业很难拿到高价订单，遍及单瓦赢利较低，但业主集采的中标规划关于组件企业抢占市占率是非常关键的，但分布式与海外商场相对来说就是组件企业平衡赢利的关键。

2022年组件布局要点：一体化与电池技能

关于组件企业来说，终端商场关于途径、品牌的认知乃至要高于产品本身，这与组件环节的高度同质化密切相关。但在2022年，除了持续稳固品牌与途径之后，组件企业的供应链完善与电池技能升级将成为能否领跑的关键。

近两年供应链分享的持续加剧使得组件企业一体化的决计与日俱增，在去年组件企业呈压的状态下，各头部组件企业均有一体化布局，包含隆基、晶澳、晶科、天合、阿特斯、东方日升等。从以下的表格可以看出，与2020年比较，头部企业2021年的一体化膂力明显进步。

补白：依据公告与揭露信息计算，仅参阅

别的，比较于2021年，2022年最大看点与不同显然是新电池技能的迭代。跟着Perc技能转化功率日渐瓶颈，N型电池成为迭代单晶Perc的最佳候选。

组件企业关于一体化的布局大多从电池开端向上延伸，关于2022年的光伏职业来说，电池技能的更新换代是产业享受技能盈利的关键时期。从对N型需求来看，各大央企2022年组件投标中，对N型组件承受程度持续进步。现已发布的2022年组件集采中，中核汇能投标1GWN型双面，国家电投投标200MWN型组件以及更早的山东能源集团在2021-2022年度第七批光伏组件结构协议投标中，要求100MWN型组件。

而依据揭露数据计算，2022年各主流的组件、电池等厂商在N型技能布局上超100GW，各家出产进展不一。而N型技能进展现已成为企业的“胜负手”，尤其是头部组件企业;光伏們得悉，头部组件企业本年规划N型产能超50GW，在规划优势和工艺优势无大差别的状况下，各头部企业谁先完成N型的技能打破、量产以及更低本钱才有或许领先职业。

目前6大组件厂商对N型技能均有不同程度的布局和进展。其间，隆基在异质结、TOPcon以及P型IBC三种电池上均有研制布局，并且在电池转化功率上多次刷新世界纪录。继此前启动了4GWHPBC电池产能改造升级之后，近期隆基又启动了1.2GW的HJT设备投标，未来路线选型尚不清晰。

晶科能源是业界首家TOPcon电池超越5GW的企业。据悉，目前晶科能源新投产的16GWTOPCon电池产能量产功率已超24.5%，产能、良率等其他各项指标在按方案稳步进步。晶科安徽、尖山量大基地首片高效电池片现已顺利下线了，有望提前完成满产运转。

一直以“稳健”著称的晶澳科技也在两种技能上均有储备。据了解，晶科在TOPCon技能上规划了两个扩产项目，其间1.3GW电池估量6月份投产，再依据项目推进状况评价后续5GW的建设进展。别的，晶澳本年将会有1GW的P型IBC产品投产，该产品尤其适合分布式光伏商场。

阿特斯很早便开端了N型布局。2020年阿特斯在嘉兴树立起了HJT研究院，具有250MW中试线，一起坐落阜宁200MWTOPCon中试线也于2022年开端投入试出产。阿特斯阳光电力集团董事长兼首席执行官瞿晓铧博士曾在揭露场合表明，HJT和TOPCon是目前最具潜力的N型技能，有望成为T年代的主流技能。

在N型布局方面，天合光能亦是引领者，早在几年前便以完成出货。3月10日，其TOPCon功率最高达到25.5%，创造了大面积产业化n型单晶硅i-TOPCon电池功率新世界纪录。天合光能目前已具有500MW产能，估量2022年启动8GW扩产。

别的，东方日升也在本年力推大尺寸异质结组件。并在2022年头，拟募集了50亿资金，用于5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目，进一步扩展公司出产才能，增强其产品竞赛力。

来历：中信建投，仅供参阅

事实上，N型电池发展还受多种要素影响，包含硅料、硅片、工艺等。N型技能对硅料工艺、含氧量、含碳量要求较高，对硅片的出产、控碳以及纯度要求也高。受这些要素影响，产能一体化布局成为企业取胜的另一个重要要素。一体化更强的企业有更多优势完成N型技能的发展和量产。例如，N型电池转化功率受硅片良率影响，那么可以完成硅片自供的企业更胜一筹。

产能一体化为职业震动中的组件企业提供了保证。跟着2022年一体化组件企业自供率上升，无论是面临硅料、硅片、电池片价格上涨与否，头部企业正方案通过一体化自供来完成更多盈余，把握话语权。但面临商场的火爆，更有跟随者跃跃欲试，重振光伏制造业，组件商场格式竞赛仍然激烈。光伏們作者：臧超代腾腾

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组件商场

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