OvernightFinancingRate,SOFR)是衡量借入现金隔夜抵押品国债本钱的一个广泛指标——该指标是以美国三大国债回购买卖商场的买卖数据为根底,取中位数买卖量所对应的利率指标,是实在买卖的数据,能反映金融商场实在资金需求,且具备强壮的商场根底,是代替LIBOR的较好挑选。
#02我国华能
英国门迪储能项目融资
告贷意图:英国门迪储能项目融资
协议签署:2021年12月
代理银行:星展银行(联合告贷人)
告贷状况:此次绿色告贷的发放遵循了星展银行发布的《可持续发展和转型融资结构与分类法》,创始了该类型储能机组在世界银团商场成功融资落地的先河。
项目状况:
门迪储能项目位于英国西南部威尔特郡附近,规划装机容量/能量为100兆瓦/100兆瓦时,于2019年12月开工建造,2021年6月成功并网投运。该项目是欧洲最大的电网侧单体电池储能电站,也是我国电力企业(华能集团与国新世界联合开发)在发达国家建造的首个大型电池储能项目。
2021年12月8日,华能财资公司作为联合牵头人为华能集团公司门迪储能项目筹组的绿色世界银团告贷一次性投进落地。本次绿色银团告贷的成功筹组是华能财资公司在世界银团商场的首次亮相,也是该类型储能机组首次在世界银团商场完成融资成功落地。
#03云南能投
告贷意图:优化集团融资结构、降低融本钱钱,支撑世界化项目推进
告贷落地:2021年
参团银行:
中银香港、建银亚洲、汇丰银行三家牵头簿记行
平安银行、进出口银行(巴黎分行)、中银悉尼分行、东亚银行、南洋商业银行、兴业银行、光大银行、华侨银行8家参团
告贷金额:算计征集资金5.02亿美元
告贷状况:
该告贷是云南能投集团第一期可持续发展相关双币种(附绿鞋)高级定时告贷;
是云南省属国有企业中唯一纯商场化买卖的境外银团告贷;
也是云南省第一家取得可持续发展认证的境外银团告贷。
#04通威股份
光伏项目
告贷意图:首要用于光伏项意图运营资金及再融资
告贷落地:2021年
告贷银团:
渣打银行牵头
我国大陆、香港、韩国、美国、新加坡、澳门、泰国、法国、比利时和荷兰等国家和地区17家银行组成
告贷金额:2亿美金
告贷状况:
2021年8月20日,通威股份正式签署2亿美金绿色海外银团告贷协议。本次银团告贷由渣打银行牵头,期限3年,由通威太阳能香港作为告贷人,通威股份提供担保。
本次银团告贷得到了国家发改委及人民银行的大力支撑和商场的积极呼应,在6周的紧迫时间内到达3.78倍超量认购。一起该笔绿色告贷取得香港质量确保局颁布的绿色金融发行前阶段证书,为首家取得境外绿色银团告贷的我国光伏企业。
#05正泰电器
告贷意图:支撑境内外光伏电站运营、建造与开发,以及光伏组件和电池片厂的生产经营
告贷落地:2021年12月
告贷银团:
渣打银行为独家牵头行
我国内地、我国香港、新加坡、欧洲、澳大利亚等商场的19家银行组成
告贷金额:2.5亿美金
告贷状况:
2021年12月,正泰电器成功签约公司首笔境外绿色银团告贷,总价值达2.5亿美金等额,本次银团告贷期限3年。
本次银团告贷得到了多家境内外银行的呼应,银团筹组取得3.5倍超量认购,告贷规划也从开始的1.5亿美元增额至2.5亿美元等额。一起,该笔绿色告贷取得香港质量确保局颁布的绿色金融发行前阶段证书,也使正泰电器成为长三角地区率先取得境外绿色银团告贷的我国民营光伏企业。
#06我国华电
越南得乐风电项目融资
告贷意图:越南得乐4×50MW风电项目融资
融资封闭:2021年
项目及告贷要点:
越南得乐4×50MW风电项目是我国华电首个境外绿地新能源出资项目;
该项目发明了越南电力商场第一个成功融资封闭的绿色新能源项目;
该项目融资模式发明了我国华电首个取得世界绿色认证的境外新能源项目出资模范;
该项目以项目融资为蓝本,融资依照ICMA《绿色债券原则》、气候债券建议安排《气候债券规范3.0版》、亚太区告贷商场公会(APLMA)《绿色告贷准则》等世界干流绿色金融规范,拟定了长达30页的项目绿色告贷结构,涵盖项目可持续发展战略、融资资金的办理和运用及揭露披露等内容。一起,延聘世界闻名专业环境评价安排,进行了环境与社会影响评价(ESIA评价);
经过世界安排的严厉核查,项目于2021年12月7日成功取得由气候债券建议安排(ClimateBondInitiative)设立的“气候债券认证”,成为集团公司首个取得该认证的境外绿地出资项目。
拓宽
气候债券认证
该认证是受世界干流金融安排广泛认可的绿色金融贴标认证计划,象征了世界绿色金融的最高水平,全世界风电范畴仅有约100笔债券和告贷获此认证。
#07华润
告贷意图:顺应全球清洁能源的发展,呼应国家“碳达峰、碳中和”的目标,助力华润在ESG的战略布局
协议签署:2022年2月
告贷银团:
告贷协调行:三井住友银行;
牵头簿记安排行:三井住友银行、法国东方汇理银行、ING银行;
绿色告贷顾问:三井住友银行、法国东方汇理银行
告贷代理行:法国东方汇理银行
沙龙银行:我国农业银行、日本瑞穗银行、三菱东京UFJ银行、南洋商业银行、华侨银行、东亚银行
告贷金额:2.8亿英镑
项目状况:
2022年2月,华润本钱旗下办理的出资渠道华润国新出资公司完成华润集团首笔绿色融资结构下的绿色银团告贷。本次银团绿色告贷取得了取得香港质量确保局(HKQAA)的相关认证,发明了许多亮点:
华润本钱是华润集团第一个成功请求绿色融资架构(GreenFinanceframework)的事务单元,未来由华润本钱办理的基金和出资渠道(含华润国新)下符合绿色融资结构的项目所进行的融资均可被授予绿色融资资历,可有用助力华润系企业实行ESG责任,一起鼓舞基金将ESG考量归入到出资评价决议计划中去,将资金更多向污染改进、可再生能源、绿色资料和绿色建筑等职业歪斜;
本次银团告贷是华润集团首笔绿色融资架构下绿色告贷;
本次银团告贷是境外各大银行在香港商场上第一笔英镑银团绿色告贷,并采用新的参考利率SONIA计价。
拓宽
SONIA
SONIA是现在商场上公认,也是由英国中央银行支撑的代替LIBOR的新的基准利率。SONIA比LIBOR利率相对更低且动摇更小,可有用节约告贷本钱并降低利率动摇危险。走出去情报
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中资企业海外绿色融资
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