拉美地区矿产资源开发情况及对中国企业的建议

拉美矿藏资源丰厚，散布会集，但基础设备和技能水平相对落后，我国对矿藏资源需求加大，且具有较高的基础设备建造和技能水平，中拉矿藏协作面临着现实性机遇。

拉美矿藏资源概况

拉美区域矿藏资源丰厚，优势矿种首要为铜、钼、铁、金、锂、铝、锡等，其间2020年铜矿份额占全球57.17%，钼矿份额占全球47.67%，铁矿石和金矿份额别离占全球20.32%和23.15%。该区域首要矿藏资源国中，巴西的铁、铝土、锡、镍、稀土储量别离占全球总量的18.89%、9%、9.77%、17.02%及17.5%;智利的铜、锂、钼等资源储量丰厚，别离占全球总量的22.99%、11%和7.78%;秘鲁的铜、钼、铝土储量占比别离为10.57%、15.56%和6.67%;阿根廷的优势资源为锂矿和金矿，全球储量份额别离为23%和3.02%;墨西哥的优势资源为铜矿和萤石，全球储量份额别离为21.25%和6.09%;玻利维亚锂、锡、锑储量占全球份额较高，别离为24%、9.3%和16.32%;牙买加的优势资源为铝土矿。

中资企业在要点矿藏资源国事务开展现状

我国矿业职业对外出资始于上世纪80年代，是较早施行“走出去”战略的职业之一，这些海外矿业出资安稳和优化了我国矿藏资源供给链和工业链，也推动了东道国的经济添加。

一、秘鲁

秘鲁是全球第2大铜出产国和第6大金出产国，矿业是秘鲁经济发展的支柱工业和首要出口工业，出口约占秘鲁出口总额的60%。在秘鲁从事矿藏资源勘探开发的公司首要是来自我国、美国、澳大利亚、英国、加拿大及瑞士等国的大型跨国矿企或当地企业集团。

2014年，由我国五矿资源牵头，以70亿美元成功收买了全球最大的在建铜矿山项目——秘鲁拉斯邦巴斯铜矿。该项目于2016年正式建成投产，是我国在秘鲁的最大出资项目。中铝秘鲁矿业公司成立于2007年，首要担任秘鲁特罗莫克千万吨级特大型铜矿项目的建造、开发和运营。紫金矿业、铜陵有色、厦门建发集团合资组建的紫金铜冠具有秘鲁白河特大型斑岩型铜钼矿，为世界10大未开发的铜矿之一。

二、玻利维亚

玻利维亚经济结构单一，工业、农业基础单薄，天然气、矿石和农产品出口是玻利维亚首要经济来源。玻利维亚虽是传统矿藏品出产国，但因为交通、资金、技能、国家政策等许多要素的约束，没有对全国性的矿藏资源散布和储量进行系统性的勘察，已挖掘矿藏占已探明的矿藏资源份额缺乏30%，且大部分挖掘加工水平都很低。玻利维亚政府答应外国企业在该国进行出资，但在与玻利维亚油气、矿藏范畴的国有企业协作的重大出资项目中，玻方须占半数以上股份。云南驰宏、中信国安、江苏地矿、江西地矿、飞尚集团等在玻利维亚矿业范畴深耕多年。

三、阿根廷

阿根廷矿业产值约占国内出产总值的3.7%，3/4的矿藏供出口，本届政府高度重视锂矿的开发以及对发展绿色经济的重要作用。

南美区域是世界上卤水锂资源最丰厚的区域，约占世界卤水锂资源的85%，首要散布在阿根廷、智利、玻利维亚3国接壤的普纳高原区域，被称为“锂三角”地带。该区几乎一切的盐矿都存在富含锂、钾、硼离子的卤水，其锂镁比值低，伴生有可综合利用的钾和硼等，资源赋存状况好，挖掘条件优胜。

面对全球“双碳”大布景，锂价格继续高涨的形势，赣锋锂业、青山集团、紫金矿业、西藏珠峰等多家我国企业正在加速阿根廷多个盐湖提锂项目开发建造。山东黄金出资了阿根廷贝拉德罗金矿项目。

四、智利

智利是世界上铜矿资源最丰厚的国家，又是世界上产铜和出口铜最多的国家，享有“铜矿王国”美誉。铜矿业是智利经济的重要支柱。2020年智利铜的储量达2亿吨左右，占世界储量的近23%，排名世界第1位。

智利锂资源储量也十分丰厚。现在全世界已探明锂资源储量约8600万吨，智利储量约960万吨，占世界总量11%，为世界第3位。智利盐湖锂资源禀赋优胜，海拔较低，平均锂品位较高，且镁锂比明显低于其它区域盐湖。2020年全球锂金属产值为8.2万吨，其间澳大利亚、智利、我国和阿根廷是首要出产国，智利约占22%。

2018年12月，天齐锂业以42亿美元收买了智利化学矿业公司23.77%的股权，成为该公司第2大股东。

五、厄瓜多尔

厄瓜多尔经济以石油业、渔业和农牧业为主，工业组织相对单一。石油业是其第1大经济支柱，现在全国日常原油约50万桶。厄瓜多尔是世界第1大香蕉出口国、第2大对虾出口国和第3大鲜花出口国。厄瓜多尔矿藏资源丰厚，金、银、铜、铁、锰等储量可观，其间铜矿和金矿具有较大挖掘价值，矿业开发处于起步阶段，发展水平较低，反矿活动频繁，最重要的两大矿山是位于萨莫拉-钦奇佩省的弗洛塔北金矿(加拿大LundinGold公司出资)和米拉多铜矿。米拉多铜矿由铜陵有色和中铁建合资的铜冠公司出资开发，年采选矿石约2000万吨，年产铜9.6万吨。

六、巴西

巴西是拉美区域面积最大、人口最多的国家，作为G20和金砖成员国，经济实力居拉美首位。巴西矿藏资源极其丰厚，现在探明储量的矿藏约有50多种。据巴西矿藏与动力部的数据显现，巴西是世界上最大的铌出产国，是全球第2大铁矿石出产国，是全球第3大稀土资源大国，一起巴西在钨和钼等矿藏上也具有较大的资源开发潜力。巴西淡水河谷是世界第2大矿业公司，也是全球最大的铁矿石挖掘商和供货商。

近年来，中巴两国在油气、电力、动力等范畴协作成果明显，但在矿业范畴协作项目不多。2016年10月，洛阳钼业15亿美元收买英美资源集团巴西铌磷矿项目，重组并设立了洛钼巴西。洛钼巴西现已成为较为成熟的磷肥资源运营商，出产总量位列巴西第2，洛钼巴西是世界首要的铌出产商之一。

七、墨西哥

墨西哥作为拉美经济大国和世界重要的矿业出产国，具有丰厚的矿藏资源。据墨西哥经济部计算，墨西哥现在共有16种矿藏资源出产值位列世界前10，其间银矿出产位列世界第1，萤石位列第2，天青石位列第3，硅灰石位列第4，铅和钼位列第5。墨西哥集团是全国最大铜矿企业。据世贸安排2020年计算，2019年墨矿藏品出口总额位列全球第12位、拉美第4位。

赣锋锂业与英国矿企Bacanora锂业公司合资计划2021年启动Sonora锂黏土项目的基建作业，该项目锂资源量约合882万吨碳酸锂当量，预计2023年投产，两家公司各持有项目50%股权。

加强中拉矿业协作的重要意义

我国铁、铜、铝、镍、铬、锰、钴、钾、铀等10余种矿藏资源的自然禀赋较差，结构性缺少态势长时间存在，在新的发展阶段，我国提出了“更好地利用国内国外两个商场、两种资源”“资源开发和节省并举，把节省放在首位”的根本国策。

拉美矿藏资源储量丰厚，工业基础较单薄，矿业资源首要以初级产品的形式向外输送，普遍存在资金缺少、产能缺乏、运能低效等一系列困难，亟需寻求国外资金、技能、工业配套等支持。我国作为全球矿藏资源出产和消费大国，是全球工业金属最大的单一需求方，在矿藏资源开发全工业链具有比较优势。加强中拉矿业协作，能够对我国建立安稳和可继续的矿藏供给系统供给有用保障，对我国矿藏资源安全具有重要意义，一起能带动拉美相关国家的经济发展和作业。

中拉矿业协作面临困难和应战

一、政治方面

拉美区域总体上政治局势根本安稳，政治格局方面左右翼执政长时间对峙博弈，再加上美国的政治影响和干涉，政治分化与发展形式之争更加杂乱剧烈，造成社会斗争加重。跟着美国对我国战略压制的继续，我国企业在被称为“美国后花园”的拉美区域开展事务将面临更严峻的应战。

二、经济社会方面

拉美经济较为脆弱，金融商场时有震动，阿根廷等国屡次产生主权债款违约危险。社会方面，拉美民族构成杂乱，贫富差距较大，社会分化严峻，社会治安欠佳，多国政府管理才能有限，无法有用应对各种危机和变化。

三、社会职责和环境保护方面

我国企业在海外与原住民、工会安排和环保安排等方面打交道的才能较弱，一些矿业项目因生态环境保护、拆迁补偿等原因，有时遭到原住民反对，我国企业简单成为被抵制的目标，产业和人身安全甚至会遭到要挟。

四、新冠疫情

新冠疫情暴发给世界经济带来沉重打击，拉美各国的项目建造难度上升，因防疫办法而带来的建造本钱和人力本钱大大添加，物资清关时间拉长。

开拓拉美区域矿业事务的建议

一、建立大客户办理交流作业机制

以我国矿业出资人、世界跨国公司、拉美大型矿业公司为要点协作目标，经过各种途径和方法同业主充沛交流，了解其实在需求，如工期、融资等，充沛发挥自身在拉美区域以及项目所在国积累的属地化资源优势，找准切入点获取项目时机。

二、重视项目投融资的立异和差异化

当时国内出资政策继续收紧，全球经济增速下行使我国政府和金融组织对外出资有所放缓，一起部分国家债款比增大导致危险添加，国内出资政策呈收紧态势，部分民营本钱对外出资难度添加，潜在开发项目因为缺乏资金而无法落地。在此形势下，应结合业主需求，拓展协作形式，拓展多元化投融资渠道，开发更多立异融资形式，使金融组织尽早接入尽调等环节，紧缩项目融资周期。

三、紧盯热门矿种区域开发趋势

密切重视拉美区域锂、金、铜等热门矿种开发趋势。跟着全球绿色动力转型，锂资源需求快速攀升，掀起了“南美锂三角”国别盐湖提锂项目开发热潮，带来了很多的采矿、尾矿坝、供电、供水、交通等配套设备建造时机。

四、以矿电联动作为矿业事务新的添加点

矿电联动是中资承揽类企业矿业开拓新的添加点。一是矿企出资矿藏，承揽类企业做配套电力设备EPC。尤其是挖掘耗电量大的国家战略性资源矿，如铜矿锂矿等，需求新建电力设备，我企业可为其供给太阳能或风能+储能、燃气发电、新建输电线路等供电计划。二是承揽类企业出资矿业项目的电力部分，以部分出资撬动整个项目EPC。比较纯电力出资项目，矿业供电项目出资回报更有保障，矿业项目投产后，矿藏品期货售出换成美元，根本不受项目所在国外汇危险影响，电费支付有保障。

五、高度重视在建项目履约作业

矿企业主普遍对项目进度要求较高，承揽商应要点加强项目办理策划，在施行阶段采取多种办法合理优化履约资源配置，对潜在问题“早发现、早预防、早化解”，经过高质量的履约来赢得业主的充沛信赖，打造一批具有竞争力的专业团队，同要点客户之间构成长时间安稳的协作互信，实现可继续发展。

六、加强务实协作，促进“一带一路”在拉美区域继续发展

当时已有19个拉美国家签署了共建“一带一路”协作文件，未来可在此结构下设立中拉区域性能矿资源管理组织，完善对话协调机制，立异能矿协作规则和标准，建立契合中拉发展的新型区域能矿协作系统。

拉美国家基础设备单薄，导致其能矿资源供给才能缺乏，除了针对能矿资源本身外，可推动相关基础设备建造范畴的协作，例如公路、铁路、港口等关键交通基础设备联通工程。

面对地域文化差异和各种危险，我国企业一定要抱团出海，避免恶性竞争，带动国内能矿配备制作、能矿服务、工程建造、光伏和风电等可再生动力一起“走出去”。