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下载手机APP国庆节后，企业年末前的成绩冲刺就开始了，最后这两个多月是决议全年成绩成果的要害时期。这是职业的常规，只不过今年的冲刺显得较为困难。
在近期的调研中，向几位环保企业老板了解今年的成绩情况，俱面露难色，详细聊下来，一方面是在当下的十分时期，关于成绩全年都处在信心不足的情况，另一方面是企业开展现已连续几年呈现增加乏力的情况，后者是更大的心病。
这种困难是普遍的，对许多环保企业而言，比这一年成绩更愁人的是往后的开展，虽说商场的规模是越来越大了，但竞争也越来越大、利润空间越来越低、回款也不是那么痛快了。
这些现象背面的本质是，环保职业确实到了一个节点，即传统形式下商场竞争的急剧加大和传统打法下企业竞争力的显著疲弱，环保企业普遍到了转型晋级的当口，3万家环保企业的转型"比赛"正在剧烈进行。
事实上，进入十四五以来，许多环保企业老板现已在现实的严峻拷问下思考企业转型晋级的问题，在青山研究院团队曩昔两年的调研中能够显着感受到这种改变之火急。
怎么转型?怎么晋级?这是业界各方人士关怀和讨论较多的论题，也是青山研究院在十四五期间会要点注重研究的课题。
本文是这一课题下的开篇，主要是从底层逻辑和要害方向上掌握此次转型晋级之变，分享给青友们以供参阅，后续还会有系列的文章做体系全面的分析。
从紧盯方针到掌握趋势
从大赛道到细分赛道
一向以来，环保工业有较强的“方针驱动”、“资源驱动”属性，企业经营和开展很受这种属性影响，这导致一些企业在战略布局上过度参阅方针、在战术打法上借助资源的思想过重。
紧跟方针在很大程度上符合职业实情，但也在必定程度上禁锢了许多企业的开展，尤其是民营企业。
在迈向全新阶段的进程中，环保企业不能再只捉住“方针驱动”这条纲要不放，由于接下来环保工业的转型晋级将更多地发轫于工业自身的进化演变。
所以，在紧跟方针的基础之上，还要深度掌握环保工业自身的开展规律和趋势。方针是现已明确的方向，而对趋势的判别则是在掌握职业未来的方向，前者是一起面向职业所有企业的，后者才能帮助企业祖先一步。
这是之前一项针对不同企业战略制定的调研进程中的一个洞察，那些能够走在同行前面的企业在对战略的布局上是有自己的一套远见卓识的，引用一位企业老板的话，“一流的企业引领职业走，二流的企业跟着趋势走，三流的企业跟着方针走”。
以北控水务(中科成)为例：北控水务之所以能够在水务范畴成为引领者，与其对职业开展超前的判别有很大的联系，超前的战略眼光让北控在商业形式、本钱资源的驾驭、技术创新等方面总是能快人一步。
不管是2008年的混改，还是2018年双渠道战略的提出，北控水务的开展思路中一向有转型晋级的思想，并且在动作上远远做在了职业前面。
环保工业的会集混改和反向混改是在近几年才呈现，而在2008年北控和中科成即根据工业开展趋势完成了卓有成效的混改，混改一方面为公司带来了国资布景和香港本钱渠道，另一方面保存并发扬了充分商场化的运作机制。
2008年是北控水务开展的重要分水岭，混改为北控水务后来成为水业龙头奠定了基础。
而在2018年前后职业头部企业在遭受PPP暴雷的时分，北控水务提出了“双渠道”战略，敞开了向轻资产转型的战略目标。与此一起，在水务数字化、才智化企业的转型上，北控水务也是较早布局和动手的。
纵观北控水务的开展，在每一个转型晋级的节点上超前布局是其制胜的要害，且这儿的超前布局更多的是根据工业自身的开展趋势。
可见掌握趋势的重要性。
曩昔二十年确实是环保职业的一段轻捷时光，大多数企业跟方针、随大流就能把生意做下去，企业不需要在工业开展的深层逻辑上思考多深，但再往下就更要求企业对趋势的掌握了。
要强调的是，未来要掌握的趋势不只是由粗放到精细、由工程到运营、由伪需求到真需求、由低质量到高质量的微观趋势，而是每一个细分范畴的趋势。
由于，在这一波工业转型晋级下的一个重要趋势是，工业在各细分范畴的分化更加显著和明晰了。这一改变在近三年上市的环保公司的特征中尤为显着，具体表现为以下三点：
一是上市公司业务范畴的细分程度更加细化了;
二是为职业龙头企业或是工业企业提供配套服务的企业增加了;
三是科技型企业成长气势迅猛，上市的环保企业简直都在专业技术上构成了杰出的竞争力。
这当然与科创板的导向有关，但正如科创板在经济开展进程中呈现的时间点一样，环保也到了在细分范畴深耕的阶段。
假如说上半场是大赛道的大开大合，那么下半场将是细分赛道的精雕细琢。
在咱们身边能够发现许多这样的企业，比方有的企业专做化工园区的污染管理，有的企业专做某一方向的设备供应，更有废水处理企业将聚集度细化到了生产线，尽管环绕细分范畴的比赛相同剧烈，但关于民营企业而言这是为数不多的包围方向。
在青山研究院的案例库中，有一类便是各个细分范畴的典型创新企业，这类企业基本是把一个范畴吃透的佼佼者，其间多家在其范畴处在肯定抢先地位。
别的能够发现，诸多国央企将十四五期间的出资方向要点布局在了两个方面：一是现已步入快速开展阶段的细分范畴抢先企业;二是具有技术优势、配备制作具有竞争力的企业。
总体而言，进入十四五，环保细分赛道的抢位赛现已全面打响，环保工业的竞争将进入赛道年代，未来会产生越来越多的细分范畴的冠军，没聚集、没特征、没专长的环保企业将面对危机。
从大赛道到细分赛道，本质上是环保工业正在进入专业技术深耕的阶段，这也意味着职业在方针盈利、本钱盈利和用户盈利逐渐消失的之后，真实迎来专业技术深耕的盈利。
企业转型紧随工业转型
企业晋级紧扣需求晋级
环保企业转型晋级的推进力大致可分为两种，一种是整个工业转型晋级带来的普遍要求，是外部推进，比方微观远期的双碳、水处理和固废处理范畴的数字化和资源化等;另一种是企业出于对齐或是逾越职业水平的自我要求，是内部驱动，如企业产品和服务的晋级、战略的调整等。
而当下这一轮转型晋级的来路中，上述两种情况是并行存在的，且其间工业转型晋级的外部推进力占了较大比重，这就意味着此次转型晋级要兼顾职业趋势和企业自身情况。
如前所述，关于职业趋势除了方针明确的方向，环保工业自身也在逐渐构成良性的进化机制，这种进化主要体现为需求端的脱虚向实;相关于明确的方针，后者应该给予更大注重。
由于职业在产生一个改变，即由「方针驱动」向「需求驱动」的改变。
这并不矛盾，在最初阶段环境管理和污染处理的需求是方针强力要求下的被迫呼应，而跟着环保法规的不断完善和工业的开展，环保的需求端在逐渐由“被迫呼应”向“自动作为”改变，也便是青山研究院之前讲到的由“伪需求”向“真需求”的改变。
对应到商场端，职业曩昔一段时间的商场主要靠方针支撑，尤其是每次严重方针的出台总能带来商场的一时繁荣，这也是有出资机构认为环保职业存在泡沫的原因之一;而「需求驱动」下的商场则越来越建立在实在的需求之上。
这种改变是环保工业转型晋级的底层逻辑之一，也便是说捉住商场的要害也在由方针向需求改变，捉住了需求点也就捉住了这一轮转型晋级的牛鼻子。
就拿当下被讨论较多的污水处理范畴的一个热门细分赛道——MBR膜职业来举例论述，2020年三峡集团在进军环保职业之初便混改了一家上海的膜企业世浦泰，这在三峡的环保战队里是比较罕见，之前在青山的一次闭门会上，在讨论环保企业的产品化战略时，也有朋友问到这背面的逻辑。
其实这背面的逻辑并不复杂，这一布局便是根据MBR膜产品的需求晋级而来。在环保上半场，MBR工艺凭仗其高规范的出水水质、更小的污水厂占地面积以及更少的剩余污泥产量等优势，满意了部分客户、部分场景的需求，占有了污水处理范畴必定的商场份额。
但在另一方面，由于”膜三贵”(买膜贵、用膜贵、换膜贵)的问题，必定程度又约束了MBR工艺在更大规模的应用推行，“好用但贵”成了长久以来职业对MBR膜的固有形象。
所以，打破“膜三贵”的藩篱是MBR膜职业产品晋级的核心打破口，由于站在MBR膜用户需求的视点，这是最大的痛点，有着巨大的需求晋级空间。这些年膜职业一向在努力处理这个痛点，经过多年来膜技术的不断进步积累，量变随时可能顶开突变的临界点，膜职业看似平静的冰面下其完成已是暗潮汹涌。
以三峡入股世浦泰是根据，世浦泰作为国际一线膜品牌，通过高性能MBR超滤膜技术的不断迭代，其产品单位膜面积的产水功率是职业平均水平的二倍，使MBR工艺达到与传统工艺吨水本钱持平的临界点，具有了微弱的打破“膜三贵”藩篱的硬实力。
而跟着环保下半场职业需求的同步晋级，由膜技术的打破引发的新应用、新场景、新形式随时可能会迸发，这正是三峡提早布局能承接住高质量开展需求的产品型公司的底层逻辑。
相同的逻辑，许多范畴也在产生这样的改变，所以，紧随工业转型、紧扣需求晋级，是这一轮环保企业转型晋级进程中的一条纲要。
从工程转向运维
从低质量转向高质量
如前述，当下的转型晋级很大程度上来自工业自身的开展演变，因此这其间就必定要涉及到工业重心由工程向运营改变的大布景，而企业的转型晋级就不能脱离这个布景。
关于这一改变，在之前的文章《混改之后，数万环保工程公司面对生死局》中有深入全面的解读。
在曩昔十年环保工程建设大迸发的进程中，职业卷进了太多的机会主义者，其间数量最庞大的便是工程公司，这其间大多数企业面对的远不只是转型晋级而是生死局。
或许现在谈工程年代到运营年代还为时尚早，但趋势如此，这是大多数环保公司在转型进程中必定要面对的和考量到的，这是转型晋级的推进力也是方向。
这就意味着企业的转型晋级假如依然是从工程到工程、依然是粗放的工程思想，那么这种转型是与趋势潮流相悖的。
曩昔十年，在空前密布的方针刺激下，环保工业整体上完成了进步，可是和许多工业一样，“低质量”的问题依然存在。
环保职业完成了数量层面的迸发，而没有在质量层面产生打破，“谁都能够干、谁都能干、谁都敢干”情况仍未显着改观。
而这种情况的改观将是环保工业下一个阶段的方向，也是职业自身的开展需要，这是一个客观规律。假如以前述“逾越方针而以趋势掌握未来”的观念来看，从低要求到高规范、从低质量转向高质量便是工业转型晋级的基本方向。
近几年，环保职业的转型晋级讲得许多，许多企业也在努力求变，不过坦率地讲这不是一件容易的事，由于转型晋级本质上是为企业未来的开展谋求空间、是寻求企业的第二增加曲线。
不同的企业打破的方向不同，现在看到的比较多的是在现有基础上加赛道，或者是完全切换一条赛道，这不失为一种方法，但本质上还是成绩思想、规模思想。
事实上，不管是什么视点、什么路数，转型晋级进程中都离不开一条纲要性的维度，即从低质量转向高质量、从低规范向高规范的晋级。
在对一位江苏环保企业创始人的深度访谈中了解到，这几年他要求企业在能盈利的前提下，尽最大可能以高规范、高质量经营，一起舍得在人才和学习上花钱，这么做的道理倒不是为了情怀，而是为了将来的高质量竞争做准备。
商场如战场，要有战备思想，当下用不上不代表将来用不上，虽然不天天打硬仗，可是打硬仗的能力要天天锻炼。
也便是说转型晋级的进程中很重要的一环是先把已有的地盘稳固扎实。转型晋级不是在自己的地盘混不下去了而后去他人的地盘上瞎比划，而是向更优更好的境界迈进。
结语
在环保上下半场转化之际，工业和企业的转型晋级正并行产生，工业要进入全新的阶段，企业要拿出更好的产品和服务。没有一家企业、一种形式能够原封不动，转型晋级是企业开展进程中的必经之路。
环保企业普遍性地呈现转型晋级的需求，是一个好的现象，由于这意味着工业开展的突变。
转型晋级是生计需要，也是开展之道。这个进程是困难的，究竟环保工业的竞争一向没有真实开展到专业水准的比赛上来。
所以，这一波转型晋级潮将是环保职业的一次大考，3万环保企业正在面对历史性包围。
十四五期间将会呈现工业性的转型晋级需求，这对环保企业而言将是十分要害的时期。在此期间，青山研究院将进行跟踪探究，与我们一起探寻工业革新方向。
