双料通威入局 组件江湖求变：不是“搅局”是格局！

可观察到的是，不论任何职业，充分的竞赛终究必将优化整个产业链格式。但现阶段，通威的切入引发了一些不同声音。
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不可否认，通威进军组件将给职业带来较大冲击，这是由于通威作为硅料、电池片双龙头，具有很强的上游供应链控制才能以及本钱优势。但也应该看到硬币的另一面，下流光伏项目建造需求更低价格的组件，需求更具立异才能的组件技能。是狼来了吗?并不是。通威入局组件，更或许会从技能和商场价格两个维度像鲶鱼相同“搅活”商场。

打败你的，或许不是对手、不是同行，而是固化的思想、落后的观念。目前，光伏已成为我国新的名片。在“技能为王”的年代，更多样化的产品、更有立异性的技能、更具竞赛力的价格，才是企业行稳致远的底子之道。

龙头进场有先后：战略实质却相同

近年来，光伏商场最大的改动当属笔直一体化。简直所有的组件龙头都在进行一体化布局。天合光能、隆基绿能、东方日升、阿特斯纷繁“窥视”硅料业务，欲自建硅料产能。

在组件厂商轰轰烈烈的一体化布局之后，硅料、电池片双龙头通威股份也出手了。8月17日，通威太阳能以榜首中标提名人入围华润电力第五批光伏组件集采，中标价格为58.27亿元，折合1.942元/W(含1000km运费)。这也被业界人士解读为通威入局组件的标志。

从前的光伏商场，晶科动力、隆基乐叶，各大组件品牌扬名我国、海外商场。光伏江湖，留下一个个顶尖组件“剑客”的名姓。这背后，有着通威的奉献。

现在，“铸剑者”通威股份出阵了，组件厂商会面对怎样的压力?组件厂商又是否会趁着通威产能规划没有起来，经过技能和价格阻击通威?

在我国新动力电力投融资联盟秘书长彭澎看来：“封堵通威倒不至于，由于组件端的竞赛也非常剧烈。便是没有通威，也会有别的品牌希望挤进来。我们也看到，(组件职业)诞生了一些新的品牌，比方一道(新动力)等。组件端的竞赛，主要仍是价格和技能。无论是谁进来，都不会改动这个竞赛的商场。目前，整个组件商场的技能、规则都比较明晰和清晰。不会由于新的品牌进来，就搞一套新的规则。”

为何其他品牌厂商进入组件，没有引起商场震动?实质仍是通威对产业链的影响力太大。通威是光伏“铸剑者”，作为硅料、电池片双龙头，有着很强的上游供应链控制才能以及本钱优势。

人人都说，这是“拥硅为王”的年代。其实，从长周期来看，归根到底仍是“拥技能与产能为王”的年代。我国光伏能够历经困难走到今日，实质上便是持之以恒的技能研发以及顶住压力的逆周期扩张。

从通威的“永祥法”到隆基的金刚线切割，从P型到N型，一代代技能进步带来的降本增效，一个个工厂扩产带来的规划效应，是我国光伏冲向世界的底子原因。

虽然光伏职业“城头变幻大王旗”，“组件一哥”的称号隔几年就“换人”，从前的组件龙头无锡尚德、英利集团也已淡出光伏人的视野。但自2014年以来，晶科动力、晶澳科技、天合光能这三巨子一直活跃在全球前五厂商中。2018年，隆基乐叶进入前五。从此，“组件四巨子”的格式正式构成。

隆基进入组件职业，最大的影响便是示范引导职业，提高单晶浸透率。那么，通威进入组件职业，是否也会掀起新一轮技能革新呢?这值得考虑。

从我国光伏职业开展，以及碳中和、碳达峰目标的实现来看，组件职业的良性竞赛有利于光伏职业大开展。光伏已成为我国新的名片，在光伏大年代，各大组件厂商提升各自的技能实力、降本增效，才是底子之道。

一体化开展：厚积薄发下顺势而为

从宏观视点看，光伏职业具有强周期性，上下流各范畴价格的大起大落都不利于职业开展。而一体化开展，能够更好地和谐上下流健康开展，一起加强上下流之间的技能交融。

通威集团董事局主席刘汉元曾表明：“社会需求什么，你能在其间奉献什么，做好什么，这是我们挑选职业终究的一个落脚点。假如你的挑选和社会的需求相和谐，机会就更多，胜券也就更大。”

年代呼喊一体化。包含通威进入组件范畴，也是笔直一体化趋势下的必由之路。本钱方面，作为硅料龙头，N型组件趋势下，通威也能够供应高品质N型硅料;技能方面，电池片占组件本钱约六成。电池片是产业链科技含量较高的范畴，也是当下技能竞赛最剧烈的职业。此外，电池片也是与组件技能交融程度最高的职业。

能够说，通威硅料、电池片已是职业伟人。通威组件，无疑是站在两个“伟人”的膀子上。

截至2022年三季度末，通威股份为全球榜首大多晶硅厂商，全球商场份额近30%。另据PV Infolink数据，2022年上半年，电池片出货排名前五分别为通威股份、爱旭股份、润阳股份、中润光能、捷泰科技。通威股份为榜首大电池片厂商。

在我国有色金属职业协会硅业分会专家委副主任吕锦标看来：“通威进军组件是瓜熟蒂落，当时从硅料延伸下流便是收购了赛维的合肥组件厂。通威是多晶硅老厂整合之后，开始了扩张，同步做大电池，有了硅料的赢利空间，电池有定价权，进军组件并跻身头部是个必然，去年商场就在预判。通威现在进军组件是有定价权的，其在技能、品牌和其他差异化竞赛方面都没有什么妨碍。”

尽管作为一体化开展的后来者，通威股份进入组件职业之势却可谓“其疾如风”。继8月17日入围华润电力第五批光伏组件集采中标提名人，通威动作神速。

9月6日，广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件收购(标段一)中标提名人公示显示，标段一合计收购量为200MW，交货时间为本年9月~12月。项目榜首中标提名人为通威太阳能(合肥)有限公司，投标报价为39620万元，投标单价为1.981元/W。

9月20日，国家电力出资集团有限公司2022年度第四十四批会集投标(四川公司甘孜州正斗光伏实证试验基地项目叠瓦组件设备收购)提名人公示。通威太阳能以1.97元/W的单价成为仅有中标提名人，收购容量为120MW。

9月22日，通威股份发布公告，公司拟与盐城经开区管委会签署高效光伏组件制作基地项目出资协议书，拟投建25GW高效光伏组件制作基地项目，建造周期为24个月，估计固定资产出资额约为40亿元。

图片来源：通威集团官网

9月27日至9月28日，大唐集团陆续发布2022年四季度P型、N型光伏组件投标收购及陕西2022-2023年组件打捆收购中标提名人名单。通威太阳能也是入围的6家企业之一。

东兴证券以为，通威入局国内商场，将紧缩组件环节新进入者的盈利空间，提升组件职业的准入门槛，短期利空二三线组件企业，长时间也将影响一线的竞赛格式。但目前全球动力开展安全、清洁、低碳、高效的方向已确立，在动力结构向绿色低碳转型布景下，光伏新增装机将持续增加。在组件环节，通威股份、隆基绿能具有一体化的本钱竞赛优势，将受益职业的快速开展。

笔直一体化：是方向也是龙头的游戏

笔直一体化是方向也是龙头的游戏，不是谁都能够推广，从前的赛维LDK便是一体化开展失败的典型。从硅料、硅片、电池片到组件，赛维LDK全都要自产。成果，匆促的一体化只能说一地鸡毛。

现在，双碳布景下需求侧增加迅猛;供给侧，技能进步、产能扩张之下降本增效显著。在光伏大年代下，一体化已是趋势。

笔直一体化的好处在于，采纳这种战略后，企业将外部商场活动内部化，能够获得内部控制和和谐的经济性以及节约买卖本钱。

因而，内部办理才能，是决议笔直一体化胜败的关键因素。只要办理才能强，才能让内部化本钱低于买卖本钱。否则，一体化战略下，公司内部买卖反而效率更低，并连累公司其他业务，使得公司有限的资源没有用在刀刃上。

通威的办理之出众，在职业界尤为知名。2013年，通威并购赛维LDK合肥工厂，仅2个月后，榜首条生产线便调试成功。正式投产后，团队立下了3个月为限的“军令状”，带着电池片样品往复于各地几大中游厂家之间，一家一家征求意见并反馈给技能和生产部门。一般上午在一个城市谈业务，下午出现在另一座城市，最频频的时分一天跑4个城市，成绩就这样一点一点跑了出来。2014年，通威太阳能重组后首年实现盈利;2015年成为国内电池环节盈利才能最强的公司。

此外，笔直一体化，更是“有钱人”的游戏，一体化意味着公司在多个细分范畴同步反击。若公司资金实力不够雄厚，有限的资源、资金多路反击，只会在各个方向上受阻。只要具有满足的资金、满足的人才、满足的资源，才有资历谈笔直一体化。

能够说，笔直一体化，便是巨子的游戏。“拥硅为王”，通威的资金实力和融资才能毋庸置疑。

彭澎以为：“曩昔三年，通威在硅料端积累了非常高的现金赢利，这些赢利都是现金，都是已经兑现了的。那么通威现在在进入组件之后，有满足的‘子弹’来推这个商场，也能接受比较长周期的商场培育阶段。这个商场培育阶段便是通威从一个组件新品牌，到客户接受的这段时间。”

十余年来，我国光伏筚路蓝缕，终成制作、装机、发电世界榜首。期间有人一路成长，也有人黯然离场。打败你的，或许不是对手、不是同行，而是固化的思想、落后的观念。通威入局组件，有人以为是“狼来乱商场”，也有人以为是“鲶鱼活水塘”。观点有分歧是正常的，但可预见的是，职业将构成新的格式，我国乃至全球的绿色动力开展也将因而受益。