2023年光伏行业十大展望：信心与过剩，谁会先到来？

光伏制作企业则忙于敷衍上下流价格的博弈、供应链管理以及益发苛刻的本钱管控压力。面对近两年无底限的价格上涨，光伏制作企业也逐渐失去了“合作协同开展”的信心，一体化比布局份额继续上升，头部企业从硅料到组件，产能布局简直贯穿上下流，再次给职业的动乱竞赛埋下了伏笔。

身处新动力开展的大年代，所有人一边在光鲜亮丽的为清洁电力奉献力量，另一边也在世间的大山与微尘之间络绎，尽力又拼命的日子。作为光伏們一年一度的跨年篇，本文将站在职业第三方的视点，经过回顾2022年的职业开展局势，对2023年抛砖引玉，问候这个年代不停歇的新动力人。

2023年光伏将逾越水电，成为全国第二大电源

迈入“十四五”之后，在碳达峰碳中和方针的支撑下，新动力迎来的全速开展的新周期，国家方针、当地规划密布出台，国有企业强势加入，直接推动光伏电站出资进入白热化。

到2022年11月底，我国水电装机(含抽水蓄能)约为4.1亿千瓦，而光伏电站装机达到3.72亿千瓦，现已逾越风电，成为全国仅次于火电、水电的第三大电源方法。

依照职业装机趋势，到2022年末光伏发电装机有望打破3.9亿千瓦，叠加2023年遍及预期的超越100GW年度新增装机，到2023年末光伏发电装机或将打破5亿千瓦，大概率逾越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。

迈入5亿千瓦大关之后，新动力现已成为新增动力中的主力军，也在朝着主力动力方法的跨越。但是跟着新动力在电源方法中占比的快速进步，随之而来的调峰与消纳本钱也将成为光伏职业下一阶段继续降本增效的使命与职责。

值得注意的是，跟着传统动力价格的继续上升，跟着产能及技术的充沛开释，2023年的光伏电力将成为全球榜首大便宜的电力方法，这也是光伏工业继续开展、生生不息的底气。

光伏电站开发出资分化：国有企业垄断地上电站商场

虽然2022年关于国有企业紧缩新动力出资的争议声不断，但从全年指标获取状况而言，国有企业在地上电站开发商场上的垄断位置进一步夯实，超越70%的地上电站主出资方仍为国有企业，这也印证了在地上电站开发中“国进民退”的趋势。

事实上，这与地上电站开展方式休戚相关。为了发挥规划效应，我国地上电站开发逐渐进入基地化年代，单体规划动辄1GW起步，出资额度以及建造管理难度晋级，这也导致当地政府在进行指标分配时亦偏好于国有企业。尤其是在三批大基地项目优选中，简直超越90%的项目被国企收入麾下，民营企业大多以工业配套、当地奉献等方法参与其间，但项目的主导出资方仍然是国企，民企根本在地上电站开发中沦为副角。

虽然有部分省份明文鼓励民营企业参与光伏电站项目开发，但从全体的趋势来看，在地上电站这个商场，民企未来将更多的作为服务方参与，央企等国有企业垄断位置将进一步增强。

大基地项目陆续落地，探究我国光伏开发新场景

2023年是榜第一批大基地项目申报许诺的到并网期限，虽然部分项目因为外送通道等原因导致进展不及预期，但能够确认的是，2023年将成为大基地项目大规划并网的榜首年。

风景大基地项目不只承当着国家碳达峰碳中和宏伟方针的实现，也是我国电力保供的重要部分。作为动力主管部门，国家动力局按月度召开全国可再生动力开发建造局势分析会，会议环绕推动2022年可再生动力开发利用，大基地项目的建造推动是月度会议的重要部分，这也验证了国家层面推动风景大基地项目的决计与力度。

于职业来说，大基地项目规划化落地也进一步开辟了我国风景电站开发出资的方式与场景，包含沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区、水风景互补、源网荷储以及海上光伏等，这些项目单体规划巨大，将成为“十四五”中后期大型地上电站装机的重要支撑，一起在规划效应的带动下开启我国大型地上电站开发使用年代的新纪元。

光伏装机大省电力消纳调峰压力凸显

消纳问题是当下我国新动力快速开展面对的最大应战之一。《可再生动力“十四五”规划》中将可再生动力规划化开展和高效消纳利用的对立列为“十四五”开展的重要任务，也是在此布景下，新式电力系统的概念应运而生。

为了支撑可再生动力的规划化快速开展，当前国家层面多次在相关方针文件中提出了要求。日前下发的《光伏发电管理办法》将电网接入作为重要篇章进行了阐述，压实电网企业职责，从改进电网企业内部流程下手，清晰电网企业进步接网服务水平及功率、优化规划设计及建造运行等方面的相关举措。

目前，在部分新动力装机大省，消纳的压力确实开端凸显，尤其是一些调峰电源缺乏的地区，亦有超越10%的限电状况呈现，在新动力快速开展的当下，略显力不从心。此外，二三批风景大基地项目中，大多为外送通道配套新动力项目，外送通道建造流程杂乱、周期长，加之调峰电源建造不同步等问题，也将必定程度上给大基地项目的并网带来压力。

消纳压力还表现在部分分布式光伏开展大省，以山东为例，为应对以户用为代表的分布式光伏的快速增加，山东调整了峰谷时段，将光伏大发的10:00-15:00根本纳入了深谷时段，这也意味着第三方出资的自发自用的分布式光伏电站将在收益上面对应战。

不过，回溯职业开展，经历过2016年之前西北五省严峻的新动力限电问题之后，虽然近五年新动力的增速日新月异，但大部分地区的消纳仍在可控范围内。未来跟着新动力占比的快速进步，消纳与调峰问题需求发电侧与电网侧的一起推动。

补助核查职业影响落地

补助拖欠问题是2022年职业最期待处理的工作之一，但与之相伴的补助核查却让很多在新动力前期开展过程中的问题全部暴露。但是，这些问题大多是因为制度缺乏或是职业规则不明晰等原因造成的，目前职业主管部门也在争夺尽量下降部分问题给新动力业主带来的影响与处分。

这一问题将在2023年落下帷幕，依据目前推动进展，项目检查将在2023年完结，而此前给出的补助处理方案也大概率将在2023年有个结束。

2022年，依照《国家开展变革委财政部国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生动力开展结算服务有限公司统筹处理可再生动力发电补助问题的复函》要求，国网、南网公司别离研究成立北京、广州可再生动力开展结算服务有限公司，承当方针性事务，在财政拨款根底上，补助资金缺口依照商场化原则经过专项融资处理，并与电网输配电事务阻隔。

这意味着，由电网公司牵头组织进行可再生动力补助缺口专项融资的处理方案已清晰，并现已在逐渐落地。

电价的不确认性将在2023年凸显

我国光伏开展多年，固定上网电价是此前支撑光伏职业快速开展的先决条件之一，但进入“十四五”中后期，一些决议电价的边沿条件将发生变化。其间，一方面表现在电力买卖在光伏电站出资中的影响。作为电力方法之一，尤其是近两年新动力的跃升式开展，意味着咱们距离进入商场进行充沛竞赛的脚步越来越近。

从2022现货买卖试点省份的履行状况来看，光伏电站上网电价将会跟着参与商场买卖带来巨大的波动。依据光伏們跟踪，山西作为我国第一批电力买卖试点省份，也是目前连续履行时间最久的省份，依照目前的买卖规则，部分光伏电站电价乃至缺乏0.2元/度，这给山西的光伏电站出资带来了极大的压力。

但同样的电力买卖，在江苏、广东等省份，绿电需求量巨大，本省的新动力电站乃至无法满意需求，绿电买卖的溢价能够达到7分/度左右，这也将不同地区电力供需特色表现的酣畅淋漓。

在光伏电站出资中，电力买卖将成为财务测算中不可或缺的边界之一，而一起，电力买卖服务也将带来一个广阔的后服务商场空间。

另一方面则表现在第三方出资的以自发自用为主的光伏电站项目中，这部分项目收益根底来自于业主企业的电费状况。该部分在本文第九章节“分布式光伏再迎应战”进行了具体阐述，在此不作赘述。

非技术本钱继续“吞噬”技术进步与产能开释带来的降价空间

非技术本钱的居高不下正成为光伏电站出本钱钱压力的要害部分，这其间包含土地租金的继续上涨、储能配置份额的进步以及各地层出不穷的附加要求。

本年以来，自然资源部针对光伏用地的方针迟迟未下发正式文件，导致部分项目为了躲避潜在危险暂缓阻滞，一些现已投入的前期开发费用也打了水漂。用当地针的收缩，直接抬高了光伏用地的租金水平，部分地区土地租金乃至翻倍增加，还要求20年租地费用一次性缴清。不只如此，跟着新动力热度继续上升，圈地状况益发频繁，土地正成为资源被中间方以高价转租，赚取高额利润。

除此之外，各当地政府提出的花样要求不计其数，从工业配套到捐款、消防基金、修路、建校园等等，简直成为了“标配”，也极大的恶化了当地的营商环境。这些益发昂扬的非技术本钱叠加始终未探究出盈利方式的储能配比，一步步“吞噬”着技术创新以及产能开释带来的降本空间。

分布式光伏再迎应战

分布式光伏在近两年的快速开展与占比进步，既与组件价格居高不下密切相关，但这也是分布式光伏商场开展的必经阶段。继2020-2021年户用连续两年翻倍增加之后，工商业分布式也在2022年迎来了将近3倍的增幅，这其间既有职业自身的开展特色决议的，同事也表现了电力供需严重、用电本钱上涨以及社会绿电需求进步的大布景给分布式光伏带来的开展机会。

但是在经历了三年的快速开展，部分地区的消纳与调峰现已开端承压。2022以来，作为分布式光伏大省，山东分布式光伏现已呈现出放缓的节奏，除了装机规划增幅放缓之外，国网山东电力进一步骤整了峰谷时段安排，将光伏大发的正午时段纳入了深谷时段结算电价。一方面这将有利的引导用电侧将负荷高峰期转移至正午时段，从而促进新动力的消纳，但另一方面，方针的履行势必会下降自发自用分布式光伏电站的出资收益率，这无疑会削减分布式光伏出资的积极性。不过峰谷时段调整的方针，受影响的首要是第三方出资的自发自用项目，相似方针的出台会进一步推动业主自投或许全额上网出资方式的改变。

山东只是一个缩影，未来分布式光伏的开展，尤其是户用光伏需求进一步开辟新式商场，一起在工业集合的长三角、珠三角等地，因为用电本钱上升以及继续的电力供应严重，仍然仍是工商业分布式光伏开展的优势区域。另一方面，整县推动方针将在2023年带动新式商场的发动，首要在于一些少人问津省份的户用商场。

光伏工业链创下产能新纪录，一体化再晋级

2023年，跟着各企业巨额扩产扩产的落地以及新进入企业逐渐投产，光伏工业链各环节将进入绝对过剩阶段，这是职业共识，也是光伏职业进入全新开展阶段的重要特征，一起也是光伏电力跻身主力电源的必定要求。

近两年，光伏工业链在装机需求的巨大刺激下，部分环节的供需错配导致价格居高不下，给下流出资带来了巨大的应战与本钱压力。在超额利润的驱动下，本钱张狂涌入光伏职业，从而带来了巨量的扩产产能。依据计算，2023年末硅料、硅片、电池、组件的有用产能别离超越500万吨、700GW、600GW、700GW，这对于我国光伏工业无疑是产能的一个新量级，但随之而来的还有产能落地之后剧烈的商场竞赛。

纵览整个职业，“专业化已死”的论调在越来越多上下布局的企业身上得到了验证。毫无疑问，在2022年正式进军组件事务之后，通威正成为职业的一体化“巨无霸”。上游硅片乃至电池企业都在经过参股、合资等方法进入硅料，而下流组件客户也在继续加大电池自供份额，通威的一体化布局是大势所趋，也是不得已而为之。

在近两年的工业链价格动乱之后，光伏工业链中此前一向倡议的合作协同开展的企业也在逐渐损失底气。身处供应链危险漩涡中，光伏企业都在企图经过强化工业链布局夯实自己的竞赛护城河，结果便是各环节产能爆棚，扩产与否都面对着巨大的压力。进入2023年，这种局势将益发明显，而能否在应战与机遇中突围，老玩家、新对手或将迎来一场贴身肉搏了。

一方面，充足的商场竞赛才干驱动光伏工业继续的降本增效，这是光伏工业继续开展的底气，也是在光伏装机份额大幅进步之后需求承当更多调峰本钱的必定要求;但另一方面，光伏职业的厮杀尤为剧烈，在巨大的产能之下，尾大不掉，企业的经营危险亦将晋级。

海外商场危险博弈

近两年，光伏需求快速增加，海外商场的表现功不可没，尤其是本年欧洲动力危机给光伏带来的出口空间，远高于职业此前的预期。但是，跟着全球动力转型达到共识，新动力正成为下一任主力动力的重要方法，鉴于全球光伏产能80%集中在我国，出于动力安全、工作保证等等因素，各首要光伏大国，包含美国、欧洲、印度等正经过各种办法抵制我国产品，一起拔擢本乡产能。

依据BloombergNEF测算，我国每年要建造1GW从多晶硅到组件产能所需的本钱支出约为1.45亿美元，而在欧洲美国树立光伏供应链，每GW的年装机容量将花费超越5亿美元，这一数值是我国水平的三倍多。

鉴于海外光伏产能出本钱钱昂扬，加之考虑供应链等问题，除了源有的东南亚产能之外，我国企业出海设厂的决议亦迟迟未予清晰。但欧美印度三大商场支撑本乡产能的动机却在一步步凸显，我国光伏企业全球化的应战仍将继续晋级。

光伏职业的周期特点人尽皆知，在经历了两年的高速开展之后，大家现已习惯用失望的情绪去看待职业，但是年代的变化或许就在朝夕之间，这一点信任咱们在2022年已然体会至深。

乐观的想象、失望的计划、坚定的履行，这是长时间主义的“活法”，而光伏职业也一向擅长在不确认性中寻觅确认，这是职业开展的基因与沉积。

——总有奋不顾身的信任，总要坚韧长久的勇气。