光伏2023：易碎的龙头，流水的链长

就在2022年岁尾全民待阳的日子里，光伏职业两大硅片龙头隆基和中环却忽然一起宣告硅片降价，降幅高达近30%。
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数日后，通威宣告电池片跟进，两款主要产品降价约20%。

其实，地球人都知道光伏迟早要降价，既如此，那莫不如早点降，就像当下大家伙儿那待阳的心境，横竖都要阳(降)，不如早阳(降)好过年。

感谢龙头们交心，让光伏人能结壮过个年。

此次硅片大小王一起降价，加之随后通威电池片快速跟进，举动如此一致且如此有节奏，莫非，龙头们开端联手了?

有业界朋友说，他们要斗地主，这是王炸。

他认为，这很或许便是2023年光伏制作业比赛场景的一次预演和排演。

那么，2023年的光伏业，必定会上演价格战吗?价格战将会怎么演绎?职业格局又将因此产生哪些改变?

如果评选2022年光伏职业十大新闻，硅料和电池片双料龙头通威宣告全面进军组件制作这一事情，想来必定会当选。

这也由此为2023年的光伏职业衍生出来两大新的悬念：

隆基和中环什么时候开端自己干硅料厂?

愈演愈烈的一体化，什么时候敞开向工业链全环节“满铺”的终极形式?

此前，面对“野蛮人”们动辄50GW甚至100GW级的新建产能，一些传统龙头看起来咬牙跺脚才搞出来那么三五个吉瓦的扩产，好像显得很“抠搜”。

通威就要大气磅礴得多。有音讯称，在2023年，通威将新建70GW组件产能。三料龙头的江湖位置，好像已触手可及。

如此大开大合的扩产热情，会不会让那些传统龙头们汗颜，进而知耻而后勇?

或许，憋着一股劲儿打算在2023年搞一把大活儿的，仍大有人在。

或许，在2023年，跟着供应链价格战的深化，光伏职业将一面是扩张一面在整合，职业格局将更具动摇，动摇或也更具烈度，企业要想保住现有职业位置，将愈加困难。

或许，光伏制作企业一体化终极比赛形式到来的时间表，并不取决于刘主席什么时候上硅片和李总裁是否有志愿出资硅料厂，而更有或许成为全职业的被动挑选。

在光伏职业，“龙头轮番做，下一年到我家”的理念好像早已深化人心。在2023年，跟着职业新势力的兴起及其愈加雷厉风行的风格，光伏职业龙头的江湖位置或将越来越像那精美的瓷器，看着是美丽，但却易碎。

从光伏职业多年的前史来看，只需渡过了创业期进入资本推进发展期的企业，向工业链上下流扩张简直成为一种一起挑选。可怪异的是，这个职业二十年来好像也一直都没能摆脱那个无法的规则：谁当老大，谁先死。

光伏职业好像很难树立起什么比赛壁垒，传统比赛理论中的规划门槛，早已屡次被证明无效。

很明显，扩张，不或许无限进行下去。

从数据来看，现在全球的光伏商场需求，每年约为不到300GW。而据业界不完全统计，2022年仅国内硅片产能就已无限接近700GW，且仍在扩产之中。

想来龙头们也现已意识到，好像的确是有那么点儿过剩了，该洗洗牌了。

于是，价格战成为洗牌的东西。

于是，在2022岁末，龙头们决断出手，期望以“熔断式”的降价，打出王炸甚至降维打击的效果。

从此次降价的起伏来看，或许龙头们除了期望一步到位摆开比赛空间外，还隐含着在必定层面稳定住价格的目的在内。

仅仅不知道，龙头们有没有考虑到商场情绪共振的因素和践踏所能造成的杀伤力?

尽管光伏制作工业链简直所有环节企业或许都并不欢迎降价，但此前扩产产能在2023年的集中式开释，现已为价格战的爆发准备了过多的薪柴，产能早已爆表的硅片环节打响价格战的第一枪并不出乎意外，即使二王不出手，那些硅片新势力们恐怕也会按捺不住。

所谓此一时彼一时也，现在的硅片职业王虽少2却多，有能力觊觎王座者好像不在少数，此次洗牌是否还会像当年那般干脆利落，或许还有待时间的验证。

或许，这也将是2023年光伏职业的主要看点之一。

通威电池片跟进降价的反应可谓神速，好像有些迫不及待要将战火烧向工业链纵深。这或许也预示着，在2023年，光伏全职业全工业链各环节恐怕都难逃价格战的洗礼。

据坊间传言，近日，一些二三四线组件厂现已开端降价甩货，加速了清库存的节奏。恐慌好像现已开端，践踏还会远吗?

好在的是，价格下降会促使下流商场更多电站项目开工，特别是此前那些算不过来帐的大基地项目。这或许能构成必定程度的良性循环，为职业供应链转圜赢得些许缓冲空间。

但悬疑的是，价格战，真的能够狙击职业的扩张脚步吗?

光伏职业一直有个很强悍的逻辑，涨价阐明商场需求在增加所以要扩张，降价则会促进商场需求几何级放大所以更要扩张。

尽管一体化形式已是职业干流，这甚或也正是造成职业扩张比赛的根源之一。但专业化形式也并未消亡，相反，在地方政府的推进下，现在好像呈现了新的玩法，比方链长称谓的盛行。

链长一词，最早好像是呈现于2022年某地方政府招商引资的文件中，尽管这一角色或许早已有之，典型成功者莫过于义乌光伏制作基地的兴起。

该词究竟是来自于体制的命名，好像远比江湖化的龙头称谓更具催人奋进的效用，看看那些链长们动辄数十吉瓦的出资规划，就不难了解该词为何成为地方政府的盛行词了。

链长玩法的核心，便是地方政府通过系列优惠政策及资源交换引进工业链某环节优势企业，或许干脆亲自下场扶持起来一个环节龙头，再由此串联吸引上下流配套工业落地构成完好工业链。

这一玩法广受各地政府的欢迎，特别是那些具有优势电站资源的地区。

同样的，该玩法也很受专业化公司的喜爱。这好像也很好了解，在一体化愈演愈烈的趋势下，能够在地方支持下构成工业链抱团发展，不管是对专业化企业，仍是新进出资者的介入而言，确实都不失为一种好挑选。

一些地方好像也发现了此中玄机，甚至在招商中有意无意逃避那类一体化龙头企业成为链长，这更是让专业化企业和新式出资者成为链长的或许性大增。

在2023年，以资源换出资的形式，或许还会是国内商场的干流游戏规则。跟着地方进一步独占官办路条事务，此前那些依靠电站事务冲抵业绩的光伏制作企业，将面临不小的考验。

与此一起，资源收拢构成的地方强势，以及前期资源换工业暴露出来的种种问题，在2023年，或许会为这一玩法平添诸多变数。

究竟，都是不见兔子不撒鹰的主儿，也都理解不能把鸡蛋放在一个篮子里，想要从此情定终身相濡以沫，明显没有那么简单。

一个越来越无法逃避的问题是，必定要一省甚至一市搞一个光伏制作工业基地吗?

谁都知道，风景发电基地大建造关于光伏职业是重大利好，但需求如此集中爆发，会不会有什么后遗症?

究竟，饺子再好吃，也不能分明能够吃一个月的量你非要一天就吃完，自己饭量多大自己没点数?

中国光伏制作业领先全球是不争的现实，也是难得的功绩，但于整个经济大盘而言，光伏仍仅仅个股，甚至不是权重股。

有些问题只需意会，也只需要光伏人自己想清楚，特别是那些龙头以及链长们，尽管你们扩张用的是免费的资本。

正如两位闻名动力专家李教师和周教师一再的善意提醒：给别人留口饭吃，才是王道。借用两位教师的句式来说，是不是该给明日留口饭吃，才有未来?

在2023年，微观经济形势或将更为严峻，作为发明GDP的优等生，不管光伏制作仍是光伏电站出资，或都仍将是各方宠儿，这有或许将吸引更多“野蛮人”的进入，职业比赛将更趋白热化。

但比赛的看点，或许仍是要从商业形式的视点，也便是一体化和专业化两种不同道路各自的表现来看，或许更为明晰。

一方面，类似通威进军组件这样的龙头通吃现象，或许会越来越多。职业龙头格局的洗牌，已在所难免。

另一方面，资源换工业的玩法尽管仍是商场主导游戏规则，但大家都“曾经沧海难为水”，想说爱你已不简单，留给链长们和地方的时间与空间，或都将越来越有限。

在2023年，不管是一体化龙头仍是专业化链长，不管是职业新势力仍是职业老资格，或都避不开要登上价格战的舞台一展身手，或就此雄起，或由此沉沦。

2023，这是一个洗牌的时刻，光伏将敞开洗牌形式。

值此新春之际，太阳能发电网给光伏朋友们拜年，祝福大家在新的一年里：事业兴盛达四海，财源滚滚富九州!更重要的是，身体健康第一位!