TOP10的变与不变！2022中国市场动力电池装机解析

动力电池运用分会数据显现，2022年我国新动力轿车产量约为658.4万辆，同比增加88.8%;我国商场动力电池装机量约为302.3GWh，同比增加89.7%。
​
其间，新动力乘用车范畴装机量为270.2GWh，占总装机量的份额为89.4%，同比增加93.6%;新动力客车装机10.9GWh，占比3.6%，同比增加18.1%;新动力专用车装机21.1GWh，占比7%，同比增加101.5%。

从电池的资料类型来看，磷酸铁锂电池继续领跑，并且与三元电池装机量的距离进一步拉大。2022年磷酸铁锂电池装机量为184.5GWh，占比61%，同比增加126.5%;三元电池装机量为117.3GWh，占比38.8%，同比增加51.1%。

磷酸铁锂电池装机量飞速攀升的逻辑是在新动力乘用车范畴，很多热销车型如Model Y/3、比亚迪全系车型、宏光MINI EV、小鹏P7/P5、广汽Aion S/Y，以及零跑、合众等新动力走量车企纷繁大规模运用性价比更高的磷酸铁锂电池。

从世界商场来看，包含奔驰、群众、福特、雷诺、现代、通用等世界主机厂也开端喜爱磷酸铁锂电池，纷繁考虑在入门级电动轿车上配套磷酸铁锂电池。

从电池形状来看，方形电池继续一路狂飙，全年装机量约为273.9GWh，同比增加95.8%，占比攀升至90.8%;软包电池装机量约为17.7GWh，同比增加76.8%，占比为5.9%;圆柱电池装机10.1GWh，同比增加8.4%，占比3.4%。

业界判断，大圆柱的风起，以及叠片工艺功率的打破，圆柱和软包仍是有不小的时机接下来与方形电池“掰一掰手腕”的。

从商场集中度来看，2022年我国商场TOP10企业动力电池装机量为287.3GWh，占总装机量的份额到达95%，较2021年的91%再次提高;TOP15企业装机为296.7GWh，占比高达98%。

2022年，动力电池TOP10排名来看，除了宁德年代、比亚迪、中立异航、国轩高科等前4位较为安定外，其它方位排名仍然改变较大，竞赛剧烈。其间，欣旺达跻身第5名，瑞浦兰钧在2022年全年站稳TOP10。

2022年TOP15企业排名依次为：宁德年代、比亚迪(弗迪电池)、中立异航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢动力、孚能科技、LG新动力、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉动力。

来历：动力电池运用分会(单位：GWh)

以下为电池我国要点整理的2022年我国商场动力电池装机量TOP10企业在乘用车范畴装机状况：

宁德年代

作为动力电池业龙头，2022年宁德年代在我国商场完成146.9GWh的动力电池装机量，国内市占率为48.6%，较为安稳。

其间，在乘用车商场其装机为123.2GWh。宁德年代乘用车客户现已掩盖国内干流车企，并且成为特斯拉在我国商场的中心供货商。

从配套车企来看，特斯拉(上海)是宁德年代榜首大客户，2022年带动其装机量达31.9GWh;上汽集团、蔚来轿车、广汽、一汽群众、吉祥、上汽群众、抱负等紧随其后，装机都在5GWh以上;另有宝马、合众新动力、赛力斯、长安、我国一汽、小鹏轿车等15家车企配套都在1GWh以上。

比亚迪

DMi混动体系及全系列、多款型纯电动车型的大卖，让比亚迪2022年在我国商场风景无两。

比亚迪在2022年新动力轿车销量创纪录到达186万辆，不只超过了年销120万辆的方针，并且也逾越一汽群众，在销量上位居国内车企销量排行榜榜首名。

比亚迪轿车销量的爆火，带动其动力电池装机量大增，到达71.7GWh，增速高达168.4%，在我国商场市占率也到达23.7%。

除了自产自供，我国一汽、长安福特分别为比亚迪奉献了1.3GWh和0.5GWh动力电池装机。

据报道，现在比亚迪现已成为特斯拉的电池供货商之一，随着接连配套，未来比亚迪动力电池装机有望续立异高。

中立异航

2022年中立异航动力电池装机量约为19.2GWh，同比增加100.8%，市占率为6.4%。

2022年中立异航榜首大客户为广汽乘用车，奉献装机8GWh;第二大客户为小鹏轿车，装机为3.8GWh。一起，零跑、长安等配套装机也比较可观。

国轩高科

2022年装机总量为13.4GWh，市占率为4.4%，装机排名第4。

在乘用车商场，国轩高科装机量达11.7GWh，首要配套上汽通用五菱、奇瑞轿车、长安轿车、长安轿车、零跑轿车、江淮轿车、吉祥轿车和长城轿车等。

现在上汽通用五菱现已成为其榜首大客户，国轩高科更是热销车型宏光Mini EV的榜首供货商，2022年配套约23.94万辆宏光Mini EV，单车型装机3.4GWh。

2022年国轩高科在全球商场动作不断，在东南亚、南美、北美、欧洲等地区都进行了上游产业链和电池基地布局，一起与群众、Vinfast、Rivian等世界车企协作继续加深。

欣旺达

欣旺达成为2022年我国商场的“一匹黑马”，首度进入TOP10就站稳第5名，装机量逐月攀升，全年装机量7.8GWh，增速达350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用车上的电池配套装机约为7.8GWh，欣旺达首要客户包含春风轿车、吉祥轿车、春风柳州、小鹏轿车等。

在动力电池快速出货配套干流车企的布景下，2022年欣旺达继续推动产能建设，在珠海、什邡、宜春、枣庄、义乌等地都布局了大型动力/储能电池项目基地。

亿纬锂能

2022年亿纬锂能在我国商场动力电池装机量约为7.2GWh，排名第6位。其间乘用车方面约为4.8GWh。

乘用车客户方面，小鹏轿车已成为亿纬锂能榜首大客户，全年配套装机约2.9GWh;其次为广汽乘用车，装机量1.2GWh。

上一年9月，宝马集团官宣将从2025年起，在新一代纯电动车型中运用大圆柱电池，亿纬锂能将是其大圆柱电池中心供货商之一。依据亿纬锂能的规划，到2025年其大圆柱电池产能将到达100GWh。

除了大圆柱电池，亿纬锂能在磷酸铁锂体系方面还广泛布局方形叠片磷酸铁锂电池，满足不同客户和运用场景需求。

蜂巢动力

2022年其在我国商场动力电池装机量约为6.1GWh，同比增加88.1%，排名第7位。蜂巢动力在2022年加速外供，新客户阵营快速扩展，配套装机中，长城轿车虽然仍是其榜首大客户，但占比现已降至50%以下。

在乘用车方面，2022年零跑轿车带动蜂巢动力装机2.1GWh，合众新动力带动其装机1GWh。一起，在2022年，蜂巢动力新拓宽了小鹏轿车、吉祥轿车、春风轿车、岚图轿车、抱负轿车、赛力斯轿车等干流车企。

在技能立异方面，2022年蜂巢动力相继推出龙鳞甲电池包、飞叠等改造性技能;产能方面，蜂巢动力国内多个基地现已落地，并在德国启动了海外第二座动力电池工厂。

孚能科技

孚能科技2022年装机量同比大增141.1%至5.4GWh，在我国商场装机排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用车客户方面，2022年孚能科技现已成为广汽乘用车的中心供货商之一，为广汽乘用车配套装机2.6GWh。一起，2022年孚能科技与北汽奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃等客户的协作进一步加深，带动其装机量稳步增加。

2022年，孚能科技对外发布了SPS大软包电池技能，集大软包电芯、大软包电池体系、大软包电池制造和直接回收四项立异技能于一体，从充电功率、降本增效、适配车型等方面多维立异，破解电动轿车痛点，满足客户用户需求。

LG新动力

自特斯拉(上海)开端大规模切换磷酸铁锂方形电池后，LG新动力在我国商场装机呈现接连两年下滑，2022年全年装机量为5.1GWh，较2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新动力在我国商场首要供货特斯拉(上海)、上汽通用，其间供货特斯拉(上海)仅5GWh，与宁德年代31.9GWh相差较大。

瑞浦兰钧公司

2022年在我国商场装机量到达4.5GWh，同比增加163.3%。其间乘用车装机4.1GWh，首要配套上汽通用五菱、零跑轿车、春风轿车、威马轿车等。

除了供给我国干流车企，瑞浦兰钧还在2022年接连进入STAL、smart、Volvo等世界干流车企供给链，相继拿下世界头部车企订单。

在产品立异方面，2022年8月，瑞浦兰钧还在业界首推“问顶”电池。“问顶”电池结合瑞浦兰钧第三代极限结构设计，采用了全新的“一体化焊接技能”结构、高压实电化学体系立异等方法，在电芯层级将能量密度提高15%，在体系层级将有效体积利用率提高26%，将方形磷酸铁锂电池的体积能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸铁锂电池的车型迈入700km续航门槛。

2022年，我国新动力轿车商场增量大超预期，一起受单车带电量增加等影响，动力电池装机也“水涨船高”。

动力电池运用分会数据显现，2022年我国新动力轿车产量约为658.4万辆，同比增加88.8%;我国商场动力电池装机量约为302.3GWh，同比增加89.7%。

其间，新动力乘用车范畴装机量为270.2GWh，占总装机量的份额为89.4%，同比增加93.6%;新动力客车装机10.9GWh，占比3.6%，同比增加18.1%;新动力专用车装机21.1GWh，占比7%，同比增加101.5%。

从电池的资料类型来看，磷酸铁锂电池继续领跑，并且与三元电池装机量的距离进一步拉大。2022年磷酸铁锂电池装机量为184.5GWh，占比61%，同比增加126.5%;三元电池装机量为117.3GWh，占比38.8%，同比增加51.1%。

磷酸铁锂电池装机量飞速攀升的逻辑是在新动力乘用车范畴，很多热销车型如Model Y/3、比亚迪全系车型、宏光MINI EV、小鹏P7/P5、广汽Aion S/Y，以及零跑、合众等新动力走量车企纷繁大规模运用性价比更高的磷酸铁锂电池。

从世界商场来看，包含奔驰、群众、福特、雷诺、现代、通用等世界主机厂也开端喜爱磷酸铁锂电池，纷繁考虑在入门级电动轿车上配套磷酸铁锂电池。

从电池形状来看，方形电池继续一路狂飙，全年装机量约为273.9GWh，同比增加95.8%，占比攀升至90.8%;软包电池装机量约为17.7GWh，同比增加76.8%，占比为5.9%;圆柱电池装机10.1GWh，同比增加8.4%，占比3.4%。

业界判断，大圆柱的风起，以及叠片工艺功率的打破，圆柱和软包仍是有不小的时机接下来与方形电池“掰一掰手腕”的。

从商场集中度来看，2022年我国商场TOP10企业动力电池装机量为287.3GWh，占总装机量的份额到达95%，较2021年的91%再次提高;TOP15企业装机为296.7GWh，占比高达98%。

2022年，动力电池TOP10排名来看，除了宁德年代、比亚迪、中立异航、国轩高科等前4位较为安定外，其它方位排名仍然改变较大，竞赛剧烈。其间，欣旺达跻身第5名，瑞浦兰钧在2022年全年站稳TOP10。

2022年TOP15企业排名依次为：宁德年代、比亚迪(弗迪电池)、中立异航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢动力、孚能科技、LG新动力、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉动力。

来历：动力电池运用分会(单位：GWh)

以下为电池我国要点整理的2022年我国商场动力电池装机量TOP10企业在乘用车范畴装机状况：

宁德年代

作为动力电池业龙头，2022年宁德年代在我国商场完成146.9GWh的动力电池装机量，国内市占率为48.6%，较为安稳。

其间，在乘用车商场其装机为123.2GWh。宁德年代乘用车客户现已掩盖国内干流车企，并且成为特斯拉在我国商场的中心供货商。

从配套车企来看，特斯拉(上海)是宁德年代榜首大客户，2022年带动其装机量达31.9GWh;上汽集团、蔚来轿车、广汽、一汽群众、吉祥、上汽群众、抱负等紧随其后，装机都在5GWh以上;另有宝马、合众新动力、赛力斯、长安、我国一汽、小鹏轿车等15家车企配套都在1GWh以上。

比亚迪

DMi混动体系及全系列、多款型纯电动车型的大卖，让比亚迪2022年在我国商场风景无两。

比亚迪在2022年新动力轿车销量创纪录到达186万辆，不只超过了年销120万辆的方针，并且也逾越一汽群众，在销量上位居国内车企销量排行榜榜首名。

比亚迪轿车销量的爆火，带动其动力电池装机量大增，到达71.7GWh，增速高达168.4%，在我国商场市占率也到达23.7%。

除了自产自供，我国一汽、长安福特分别为比亚迪奉献了1.3GWh和0.5GWh动力电池装机。

据报道，现在比亚迪现已成为特斯拉的电池供货商之一，随着接连配套，未来比亚迪动力电池装机有望续立异高。

中立异航

2022年中立异航动力电池装机量约为19.2GWh，同比增加100.8%，市占率为6.4%。

2022年中立异航榜首大客户为广汽乘用车，奉献装机8GWh;第二大客户为小鹏轿车，装机为3.8GWh。一起，零跑、长安等配套装机也比较可观。

国轩高科

2022年装机总量为13.4GWh，市占率为4.4%，装机排名第4。

在乘用车商场，国轩高科装机量达11.7GWh，首要配套上汽通用五菱、奇瑞轿车、长安轿车、长安轿车、零跑轿车、江淮轿车、吉祥轿车和长城轿车等。

现在上汽通用五菱现已成为其榜首大客户，国轩高科更是热销车型宏光Mini EV的榜首供货商，2022年配套约23.94万辆宏光Mini EV，单车型装机3.4GWh。

2022年国轩高科在全球商场动作不断，在东南亚、南美、北美、欧洲等地区都进行了上游产业链和电池基地布局，一起与群众、Vinfast、Rivian等世界车企协作继续加深。

欣旺达

欣旺达成为2022年我国商场的“一匹黑马”，首度进入TOP10就站稳第5名，装机量逐月攀升，全年装机量7.8GWh，增速达350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用车上的电池配套装机约为7.8GWh，欣旺达首要客户包含春风轿车、吉祥轿车、春风柳州、小鹏轿车等。

在动力电池快速出货配套干流车企的布景下，2022年欣旺达继续推动产能建设，在珠海、什邡、宜春、枣庄、义乌等地都布局了大型动力/储能电池项目基地。

亿纬锂能

2022年亿纬锂能在我国商场动力电池装机量约为7.2GWh，排名第6位。其间乘用车方面约为4.8GWh。

乘用车客户方面，小鹏轿车已成为亿纬锂能榜首大客户，全年配套装机约2.9GWh;其次为广汽乘用车，装机量1.2GWh。

上一年9月，宝马集团官宣将从2025年起，在新一代纯电动车型中运用大圆柱电池，亿纬锂能将是其大圆柱电池中心供货商之一。依据亿纬锂能的规划，到2025年其大圆柱电池产能将到达100GWh。

除了大圆柱电池，亿纬锂能在磷酸铁锂体系方面还广泛布局方形叠片磷酸铁锂电池，满足不同客户和运用场景需求。

蜂巢动力

2022年其在我国商场动力电池装机量约为6.1GWh，同比增加88.1%，排名第7位。蜂巢动力在2022年加速外供，新客户阵营快速扩展，配套装机中，长城轿车虽然仍是其榜首大客户，但占比现已降至50%以下。

在乘用车方面，2022年零跑轿车带动蜂巢动力装机2.1GWh，合众新动力带动其装机1GWh。一起，在2022年，蜂巢动力新拓宽了小鹏轿车、吉祥轿车、春风轿车、岚图轿车、抱负轿车、赛力斯轿车等干流车企。

在技能立异方面，2022年蜂巢动力相继推出龙鳞甲电池包、飞叠等改造性技能;产能方面，蜂巢动力国内多个基地现已落地，并在德国启动了海外第二座动力电池工厂。

孚能科技

孚能科技2022年装机量同比大增141.1%至5.4GWh，在我国商场装机排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用车客户方面，2022年孚能科技现已成为广汽乘用车的中心供货商之一，为广汽乘用车配套装机2.6GWh。一起，2022年孚能科技与北汽奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃等客户的协作进一步加深，带动其装机量稳步增加。

2022年，孚能科技对外发布了SPS大软包电池技能，集大软包电芯、大软包电池体系、大软包电池制造和直接回收四项立异技能于一体，从充电功率、降本增效、适配车型等方面多维立异，破解电动轿车痛点，满足客户用户需求。

LG新动力

自特斯拉(上海)开端大规模切换磷酸铁锂方形电池后，LG新动力在我国商场装机呈现接连两年下滑，2022年全年装机量为5.1GWh，较2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新动力在我国商场首要供货特斯拉(上海)、上汽通用，其间供货特斯拉(上海)仅5GWh，与宁德年代31.9GWh相差较大。

瑞浦兰钧公司

2022年在我国商场装机量到达4.5GWh，同比增加163.3%。其间乘用车装机4.1GWh，首要配套上汽通用五菱、零跑轿车、春风轿车、威马轿车等。

除了供给我国干流车企，瑞浦兰钧还在2022年接连进入STAL、smart、Volvo等世界干流车企供给链，相继拿下世界头部车企订单。

在产品立异方面，2022年8月，瑞浦兰钧还在业界首推“问顶”电池。“问顶”电池结合瑞浦兰钧第三代极限结构设计，采用了全新的“一体化焊接技能”结构、高压实电化学体系立异等方法，在电芯层级将能量密度提高15%，在体系层级将有效体积利用率提高26%，将方形磷酸铁锂电池的体积能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸铁锂电池的车型迈入700km续航门槛。